0810 操作：
医药开盘一致，不好接，选择放过。
备选的 PCB 分歧早盘释放感觉不够，加上CPO 开始杀跌，整个科技线跟随调整，感觉位置也不太好，没出手。
下午科技回流，MLCC 比较主动，风华从水下五个点拉到差点涨停，按强度和主动性来说应该上风华，不过昨天复盘也说了，现在的整体环境感觉没资金接强上强，所以选择了同概念图形和辨识度还行的博杰做套利，大概在平盘的位置上的，收盘有 3 个点左右的浮盈，套利的话预期不太高，大概率明天冲高就离场了。

大盘环境：
大盘依旧走得比较有韧性，创新药一致开盘，哈药 百花缩量一字，其他核心冲高回落；光模块早盘杀跌，尾盘科技回流收回来一些，但指数和光模块逐渐脱敏了，这是好事；PCB 铜覆板震荡调整，前期调整了一段时间的白酒 军工轮动，投机的报团纷纷表现，试图拉出队伍抢夺流动性，连板的立新 高争 爱丽 一鸣 华天，包括蛇形走位的艾艾 贤丰都上板。反弹延续，今天只要不是追高开的仓，也还是有赚钱效应的一天。

热门题材梳理：
PCB 铜箔：
方正 生益 胜宏 宝鼎 景旺 红板：这波超跌反弹的科技反弹持续性也是比较强的一个分支，周五到了比较一致的局面，今天如预期的开始分化，除宝鼎勉强封住外，其他震荡调整，整体负反馈不是太大，不过感觉分歧释放不充分，今天没有在这个概念选择开仓，作为开仓备选题材先观察。

创新药：
哈药 百花 五洲 义翘 药明 康龙，一致开盘，哈药 百花一字，其他核心冲高回落，回落幅度还好，明天预期分歧，不过只要负反馈不太大应该问题不大，也作为备选题材观望。

反制线：
中巨芯 云南锗业 中船 和远 有研硅 有研新材 江钨：中规中矩，跟随大盘延续反弹，整体还行，观望。

AI 应用：
传智 恒银 天娱 易点，传智辨识度足够，开始走抱团路线，只要杀跌的时候不按地板的话也能抱住继续往上走一段，其他核心继续震荡，估计能轮动反复，要参与的话只能选择在轮动强的哪天选择低吸套利，走成主升浪概率比较小。

算力：
美利云 宏景 利通 行云 百合花，整体也是跟随大盘震荡，行云主动点，但震荡也不小，不太好参与，先观望。

CPO:
中际 新易 天孚 东山，早盘杀跌，尾盘跟随科技回流收回来一些，指数和光模块的绑定逐渐脱敏了，好现象，这个有外围的利空，短期参与难度比较大，只适合作为锚定。

抱团：
哈药 立新 华天 一鸣 高争 爱丽，今天感觉到了一致点了，全上板，还带动了前期蛇形走位的艾艾 贤丰，个人不太偏好玩这种，独立逻辑比较随机，没有太好的锚定点。

0811 计划：
持仓：博杰，套利为主，大概率明天冲高走人，当然如果超预期走强的话另说。
新开：这行情说实话比较鸡肋，参与吧没有特别强的确定的线，不参与吧指数韧性这么强不搞点感觉踏空了，做的话比较好的策略是跟随节奏选择图形和辨识度比较好的核心标的做低吸套利为主，不纠结哪个题材(PCB 铜覆板 算力 应用 反制线都可能，比较随机)，不要追太高，预期也不要高，快进快出，毕竟随着大盘的持续反弹风险也在逐步累积，很可能随时来根大阴线。