八月十日第80天！

星期二方向； $风华高科(sz000636)$MLCC是“电子工业大米”，AI服务器用量是传统服务器的13倍（单机约28000颗），纯电车用量约是油车的6倍。预计至2029年全球AI服务器MLCC市场年均复合增速高达39.6%。业绩重回高增：2026上半年净利润预计2.7亿至3亿元，同比增长61.84%至79.82%。尤其二季度环比增幅高达104%至138%，验证了行业高景气。国产替代与突破：公司已导入国内AI服务器头部客户供应链，车规产品打入欧洲、日韩等海外Tier1厂商。关键材料和设备正逐步实现自主可控。机构普遍看好：银河证券首次覆盖给予“推荐”，中邮证券维持“买入”。
$顺钠股份(sz000533)$主业经营质量提升：2025年营收22.39亿，虽然同比下降7.46%，但归母净利润1.02亿元，同比增长8.40%；经营现金流达3.50亿元，同比暴增145.81%，回款能力显著增强。高端赛道卡位扎实：产品覆盖数据中心全套配电、核电1E级变压器（累计供货8个核电站18个核岛）、储能变流升压一体机（已挂网运行）等领域，这些高景气赛道是长期增长点。海外业务盈利强：海外收入占比14.93%，但毛利率高达32.97%，远超国内的18.89%，是重要的利润贡献来源。

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