上周行情，一是科技的反弹，宝鼎科技，沃格光电，云南锗业走出了四连扳，这真的是非常难得，打开他们的日线图，即使是科技主升期的时候，也没有走出四连扳，就宝鼎走过一次，其他都是沿着趋势走的主升浪。从连扳角度，2进3，有9只。3进4有5只，能够有5只4板股，这个数量也是近几个月的最高数量。从技术的角度，这样直接A下来，又直接V上去，确实也很超预期。像云南锗业，这种，2板的时候没进，3板就不敢进，3板不敢进4板更不敢进。话说到了8.5的那天，易中天，受消息影响，大低开，当时的反应就是科技无望，中际旭创开在-14， 前一天8.4号涨14个点，第二天开在-14个点。不过市场在cpo恐慌的时候，做了反制链，磷化铟的云南锗业，这个周二的时候晚上出去吃饭了，没有复盘清楚，1进2的时候错过了，后面就不好参与了。
既然市场走出来了，周末的时候就多思考一下这个问题。现在市场科技的反弹走出了样本，后续的预期就有照着这个样本走的这样一个预期。跌得多得，跌了一半多的，企稳了，就有希望反弹。逻辑的话，以反制，国产替代，涨价线，业绩线为主，其实还是之前的那一批科技里面选。像cpo这种，一是没有跌到1半多，二是针对的就是这些光模块，存在不确定性，资金态度就会犹豫。周五的时候，下午PCB加强，cpo却跳水。所以cpo方向的反弹存疑。[淘股吧]

所谓科技的反制，我们简单理解一点就是，外面不卖给我们的，和我们不卖给外面的。先说我们不卖给外面的，云南锗业的磷化铟属于这样的题材，所以周五中国稀土也涨停了，可能也是这样的题材发酵吧，包括钨、钼、铟、碲、铋。那就可以去挖掘我们对外收紧的一些题材。现在AI也很发达，通过商务部资料也能查阅。
不过对于这种反制题材，我还是有点难理解，我们不卖给外面，那不卖也赚不到什么钱呀，像云南锗业这样的公司， 市盈率干到2000多倍合适吗？25年挣了2014玩，26年半年报预期5500~8000万。市值650亿合适吗？当然短线选手可以忽略这些，有题材，有资金就进，市场永远正确。
然而，另外一个题材，我觉得趋势是比较不错的，就是别人不卖给我们的，需要我们国产替代的。这些也是前期炒过的。比如光刻胶，日本已经实质上断供我们的高端光刻胶，那么我们的国产替代是不是就有空间？这些股形态业也有很多是调整了一半多的。趋势交易可以看看。G5氢氟酸，多氟多。12寸硅片，湿电子化学品，还有靶材，掩模版等。

以上就是科技和趋势的看法，后续还是要看，要参与。过去一周虽然趋势的科技在涨，短线情绪行情业不差，打扮封板率，溢价率都还不错。从昨日连扳看得比骄清楚。 其实如果趋势行情和打板行情，各做各得，各玩各的，我都宁愿玩打板行情。怕就怕5~6月的那种情况，趋势行情好，连扳高度直接压制在3板内，那真是太痛苦了。加上连扳这边，刚刚龙头刚刚断板，理论上，有一个情绪退潮的过程。
说回医药方面。周四很多人做了凯撒文化，大晟文化，盘面上，龙头传智教育断板，但是跌得不多，金一文化顶一字，凯撒顶一字，盘面上就是AI应用强。哈药开盘就往下，药明康德也是往下，百花医药勉强回封。周四哈药 收在-8。所以我觉得周四去做Ai应用的，也不算错。
周五开出来，明显就不及预期，凯撒，大晟直接低开，这时候就需要果断判断，果断纠错。周五开出来，哈药高开。百花高开。百花医药9.30分50秒上板的，这个时候哈药4个多点，也就是说这个时候哈药高开后是往下走的，周四的时候医药是作为防御品种的，科技跌的时候，医药做一下防御，4板位置，还有 宝鼎和沃格已经上板了，百花也不是唯一的4板。这个时候可以直接打板百花吗？我是觉得差一点东西。如果竞价就有首版医药涨停，如果哈药比百花还先上板，我举得更完美。当然可能是我理解力不够。
后来百花上板，我做了合富。可以看到这个时候合富2个多点，想要买得低，和想要确定性打板，二者不能兼得。如果合富就封板了呢，那就是一笔漂亮得买点，开开实业后来也上板了，也是医药商业，也是1进2，我觉得合富比开开好，辨识度更高。可是资金选择的开开，那也没办法。然后就是哈药上板，做了哈三联。 后来凯莱英，昭衍新药这些都上板了，那都是后来的事了。不能从事后角度去看。
那么对于周一的预期，医药发酵了20只涨停，百花应该顶个一字才对。哈药得高开。我的后排就正常操作就行。

值得一提的是，中午大盘拉了两个首版的AI应用，值真科技，和智度股份，蓝色光标和中文在线也拉升，也有人翘凯撒 ，这个时候其实是离场机会。因为当天科技强势，医药强势，胜负已分，这个时候还抱希望AI应用能起来，确实有点难度。然而，龙头传智教育周五还收了5个点，那几个20cm也还走得可以，所以Ai应用后面还是得看。就像医药一样，万一下周医药走弱，AI应用又卷土从来呢？
下周重点关注的就是科技的持续性，如果科技持续走趋势行情，那么一些核心标的就可以按照趋势低吸点买。如果科技回调，观察回调后的支撑位置的买点。
另外就是情绪，连扳高标，能不能继续。理论上百花应该看到6板的高度。

最担心的是科技的反弹，压制情绪的高度，别又搞成5~6月份那样，情绪连扳每天拉几十家首版，到了3板就全熄火。