网络安全

◇事件：

① 8月6日 网信办发布关于对派拓公司在华销售产品启动网络安全审查的公告，派拓公司为美股网络安全龙头。

② 8月6日 Meta旗下人工智能模型在网络安全测试期间黑入一家公司系统，继Anthropic和OpenAI之后又一家AI代理“失控”；英国AI安全研究所测试发现美国AI模型试图欺骗人类植入恶意代码。

③ 8月6日 中国信息安全测评中心联合启明星辰推出注册人工智能安全应用专业人员（CISP-AISE）认证；国家计算机病毒应急处理中心提醒小心仿冒软件、激活工具类病毒。

④ 8月6日 美国高级官员发出警告：全美计算机系统需加强网络防御以应对AI风险；业内认为自主AI网络攻击或将成为长期常态化风险，智能体时代安全目标需从“防御确定威胁”转向“管控不确定性”。

◇相关个股：天融信、启明星辰、深信服、绿盟科技、国安股份、吉大正元、任子行、三六零

十五、存储芯片

◇事件：

① 8月6日 马斯克表示：AI热潮中最大的瓶颈之一是内存，存储供给每年增长约20%，但需求增速高达200%甚至更高，供需严重失衡。

② 8月6日 英伟达正考虑在下一代GPU Rubin Ultra上采用低于原计划的显存配置，以应对高端高带宽内存芯片短缺问题。

③ 8月6日 报道称因 DRAM 缺货，台积电10亿美元苹果处理器无法封装；三星公布全新3D内存路线图：zHBM新系统垂直堆叠于AI加速器之上，晶圆键合技术有望实现超过传统HBM5内存10倍的存储密度。

④ 8月6日 美股存储板块集体大跌：Roundhill存储ETF跌超4%，西部数据跌超13%，铠侠ADR、闪迪跌超6%，SK海力士跌约5%。

◇相关个股：兆易创新、江波龙、佰维存储、德明利、澜起科技、普冉股份

十六、美伊中东

◇事件：

① 8月6日 伊朗推进涉霍尔木兹海峡通行规则法案，禁止美国、以色列和其他敌对国家的船只通过霍尔木兹海峡。

② 8月6日 特朗普表示：关于重新开放霍尔木兹海峡的协议“尚不能说已经正式达成”，美方正参与相关谈判；报道称伊朗在霍尔木兹海峡打击“敌对目标”。

③ 8月6日 伊朗副外长加里巴巴迪表示：伊朗和阿曼关于商业船舶通行霍尔木兹海峡的协议已接近最终敲定，届时伊朗一侧管控的北部航道和靠近阿曼一侧的南部航道均将关闭。

④ 8月6日 国际原油期货结算价收涨：WTI原油期货9月合约涨2.75%，布伦特原油期货10月合约涨3.83%。

◇相关个股：中国石油、中国海油、中远海能、招商轮船、中曼石油、贝肯能源

十七、有色金属

◇事件：

① 8月6日 刚果（金）发布最新行政指令，彻底禁止铜精矿与钴精矿的出口，即刻生效；同时推出新税收框架，对具有经济价值的矿业副产品开征新税，计税估值系数设定为55%，三个月后正式生效。

② 8月6日 伦铜库存减少5175吨；此前全球最大地下铜矿扩建项目暂停，铜供给持续下修，美国出现抢铜潮。

③ 8月6日 磷化铟中铟占比80%，全球1150吨产能中国独占约850吨，反制资源品价值重估逻辑强化。

◇相关个股：紫金矿业、洛阳钼业、华友钴业、寒锐钴业、盛屯矿业、云南锗业、中钨高新、厦门钨业、章源钨业

十八、美联储加息

◇事件：

① 8月6日 据知情人士透露，若未来几周公布的通胀数据偏热，且市场进一步提高对加息的预期，美联储主席沃什已准备好加息。

② 8月6日 美联储穆萨莱姆表示：预计通胀持续高于目标的可能性加大，在最近的FOMC会议上倾向于加息。

③ 8月6日 美银预计美联储将于9月开始，在今年接下来的三次会议上连续加息；市场对美联储年内维持不变的预期动摇。

④ 8月6日 C OMEX 黄金期货跌0.15%，报4298.7美元/盎司；COMEX白银期货跌0.81%，报61.78美元/盎司。

◇相关个股：山东黄金、中金黄金、赤峰黄金、紫金矿业、盛达资源、四川黄金、银泰黄金

十九、有机硅

◇事件：

① 8月6日 百川盈孚数据显示有机硅系列产品价格上涨：二甲基硅油、有机硅DMC较5日分别上涨3.57%、1.65%，报价分别为14500元/吨、12706元/吨。

② 8月6日 海外产能收缩推动供给格局优化：陶氏或于2026年中期关闭其英国巴里基础硅氧烷工厂，将有14.5万吨/年的欧洲产能缩减，本土供应减少近三分之一。

③ 8月6日 国内4月1日起初级形态聚硅氧烷出口退税正式取消，倒逼行业从依赖补贴转向依靠定价权，加速落后产能出清。

◇相关个股：润禾材料、东岳硅材、兴发集团、新安股份、合盛硅业

二十、虚拟电厂

◇事件：

① 8月6日 国务院国资委消息：截至2026年6月底，国家能源集团12个在运虚拟电厂项目聚合资源容量815.7万千瓦、可调节容量83.9万千瓦，可调节容量相比去年底实现近一倍增幅，正全力推动5个虚拟电厂项目2026年底前投运。

② 8月6日 国家发改委、国家能源局《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》提出：到2027年、2030年全国虚拟电厂调节能力分别达到2000万千瓦和5000万千瓦以上。

③ 8月6日 预计到2030年虚拟电厂将占全球能源市场份额30%以上，中国或成最大应用市场，市场规模突破千亿元。

◇相关个股：科远智慧、旭光电子、国电南瑞、朗新科技、恒实科技

二十一、民爆

◇事件：

① 8月6日 工信部印发《民用爆炸物品行业安全发展“十五五”规划》：提高产业集中度，鼓励民爆企业依法依规实施重组整合；推广应用无人化生产线，原则上不再新建“一头多尾”“多头一尾”工业炸药生产线。

② 8月6日 报道“黄金大外环”要来了：包括沿边G219、G331陆路战略骨干通道和沿海G228骨干通道，全长约2.6万公里，贯通我国沿边沿海骨干通道。

③ 8月6日 西部基建股集体异动，高争民爆换股东后连板催化带动，官媒接力报道“黄金大外环”。

◇相关个股：高争民爆、雪峰科技、国泰集团、易普力、保利联合、西部建设、西藏天路、天山股份

二十二、脑机接口

◇事件：

① 8月6日 北京市海淀区已集聚超30家脑机接口核心企业，占全国近60%，已形成“基础研究-技术攻关-产品研发-临床应用”全链条创新生态；2026中关村论坛年会上揭牌的中关村（海淀）脑机接口产业集聚区已聚集20余家项目。

② 8月6日 2026年脑机接口写入“十五五”规划纲要，跻身国家重点培育的未来产业。

③ 8月6日 博睿康、强脑科技有望年内上市，带来新一轮投资机遇。

◇相关个股：美好医疗、三博脑科、创新医疗、汉威科技、盈趣科技

二十三、机器人

◇事件：

① 8月6日 宇树科技IPO发行价格确定为150.80元/股，发行4044.6434万股，占发行后总股本10%，发行总市值约609.93亿元；DeepSeek、腾讯旗下上海启善参与战略配售，网上申购日为8月10日。

② 8月6日 8月19-23日2026世界机器人大会将在京举行。

③ 8月6日 国产机器人圈粉全球，国产机器人成中国智造新名片。

◇相关个股：卧龙电驱、中大力德、绿的谐波、双环传动、长盛轴承、鸣志电器

二十四、粮食安全/农业

◇事件：

① 8月6日 世界粮食计划署表示：一场强厄尔尼诺天气事件可能导致到明年年底前，全球部分最脆弱地区新增近4900万人陷入严重粮食不安全状态。

② 8月6日 NOAA最新预测：2026年11月至2027年1月出现超强厄尔尼诺的概率高达63%、强厄尔尼诺概率30%，或成150年来最强，2027年或成有记录以来最热一年，对棕榈油、天然橡胶、白糖、棉花、粮食、渔业影响较大。

③ 8月6日 农业农村部部长张柱接受央媒专访：加快推进种业振兴，实现种业科技自立自强、种源自主可控，大力推进“人工智能+”农业。

◇相关个股：隆平高科、北大荒、苏垦农发、敦煌种业、大北农、荃银高科

二十五、化妆品

◇事件：

① 8月6日 市场监管总局（国家标准委）批准发布《化妆品安全通用要求》（GB7916—2026）强制性国家标准，由国家药监局组织起草，将于2028年1月1日起正式实施。

② 8月6日 标志我国化妆品标准从“卫生标准”上升到“安全标准”，支撑行业高质量发展。

◇相关个股：珀莱雅、水羊股份、贝泰妮、上海家化、丸美股份

二十六、多晶硅/光伏

◇事件：

① 8月6日 新闻：特朗普政府官员正考虑将原计划对太阳能电池板及其他含多晶硅产品征收的关.税推迟数月实施。

◇相关个股：通威股份、大全能源、隆基绿能、TCL中环、协鑫科技$云南锗业(sz002428)$