存储芯片/HBM

◇事件：

① 8月4日 三星公布全新3D内存路线图：zHBM新系统垂直堆叠于AI加速器之上，晶圆键合技术有望实现超过传统HBM5内存10倍的存储密度。

② 8月4日 SK海力士与闪迪推出高带宽闪存（HBF）行业首套标准规范，满足AI推理时代需求，谷歌与Tenstorrent加入联盟。

③ 8月4日 集邦咨询： DRAM 供不应求格局将延续至2027年，英伟达评估下调Rubin Ultra平台的HBM配置。

④ 8月4日 机构：第二季度三星电子重返DRAM市场份额第一，长鑫存储增速最快。

⑤ 8月4日 Microchip Technology携手美光科技，展示面向AI与数据中心基础设施的高性能PCIe Gen 6存储架构。

⑥ 8月5日 美股光通信、存储板块集体上涨，Coherent、迈威尔科技涨超12%，英特尔、闪迪涨超10%，康宁涨超9%，Lumentum、SK海力士涨超8%，美光科技、AMD涨逾7%

◇相关个股：兆易创新、江波龙、佰维存储、德明利、澜起科技、普冉股份

十五、AI大模型

◇事件：

① 8月4日 马斯克称Grok 4.6预计下周发布，Grok 5计划今年发布。

② 8月4日 白宫不打算公开发布AI模型评估新框架；英伟达、思科等正在起草AI安全指引。

③ 8月4日 摩根士丹利：开放权重模型降低AI使用成本，可能刺激更多企业部署，带动Token、算力和电力需求增长。

④ 8月4日 腾讯混元Hy ASR 3.0 preview发布：通用识别、方言覆盖等全面提升。

⑤ 8月4日 AI演员开始接广告，报价25万元一条，赶超真人千万粉丝网红。

◇相关个股：科大讯飞、三六零、昆仑万维、金山办公、蓝色光标、福昕软件

十六、AI算力/算力租赁

◇事件：

① 8月4日 Anthropic据悉与一家基础设施创企签署100亿美元计算资源协议。

② 8月4日 AI云计算公司Corvex盘前一度大涨约100%，签署多年协议向AI公司提供英伟达Blackwell GPU。

③ 8月4日 机构：2026年全球九大云厂商资本支出规模预计突破8867亿美元，同比增幅接近90%。

④ 8月4日 AMD CEO苏姿丰预计数据中心销售将在2027年翻倍，将于2027年推出机架级产品。

⑤ 8月4日 英伟达Alpamayo 2 Super现已开放商业使用。

◇相关个股：利通电子、协创数据、行云科技、宏景科技、优刻得、青云科技

十七、自动驾驶

◇事件：

① 8月4日 工信部组织制定的《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》（GB44721-2026）强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起实施。

② 8月4日 兆易创新与伊必汽车软件（Elektrobit）达成深度技术适配，完善国产车规芯片配套软件生态。

◇相关个股：德赛西威、中科创达、高德红外、浙江世宝、万集科技、移远通信

十八、商业航天/卫星互联网

◇事件：

① 8月4日 我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨23组卫星发射升空。

② 8月4日 SpaceX二季度收入78亿美元同比增长92%，正与英伟达合作设计卫星计算载荷，每颗Starmind卫星将搭载英伟达Rubin GPU和Vera CPU。

③ 8月4日 商业火箭独角兽星际荣耀完成E轮近10亿元首批交割。

◇相关个股：中国卫星、中国卫通、铖昌科技、航天电子、信维通信、臻镭科技

十九、美伊中东

◇事件：

① 8月4日 美国财长贝森特表示，可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡。

② 8月4日 伊朗外交部：仍在与阿曼就霍尔木兹海峡谈判，技术和政治层面取得积极进展；伊朗据称考虑允许欧洲方面清除水雷。

③ 8月4日 调查显示OPEC 7月石油产量增加116万桶/日至1944万桶/日，科威特、沙特、伊拉克增产明显。

④ 8月4日 国际原油期货结算价收跌超5%，WTI跌5.69%、布伦特跌5.26%。

◇相关个股：中国石油、中国海油、中远海能、招商轮船、中曼石油、贝肯能源

二十、鸿蒙生态/工业互联网

◇事件：

① 8月4日 鸿蒙生态大会2026将于8月底在深圳举办，将发布鸿蒙白皮书，推动多项鸿蒙标准发布。

② 8月4日 我国牵头多国专家联合编制的《WiTSnet工业以太网通信协议》国际标准通过国际电工委员会发布。

◇相关个股：润和软件、软通动力、拓维信息、常山北明、东土科技、东方国信

二十一、化工/MDI

◇事件：

① 8月4日 万华化学烟台产业园110万吨/年MDI装置将停产检修，供给端收缩预期升温。

◇相关个股：万华化学、沧州大化、氯碱化工、同宇新材、新乡化纤

二十二、有色金属

◇事件：

① 8月4日 C OMEX 黄金期货涨1.07%报4134.2美元/盎司，COMEX白银期货涨3.27%报59.75美元/盎司。

② 8月4日 目前铱的价格仍达2000元/克，远超黄金价格。

③ 8月4日 美国现抢铜浪潮，关税悬顶全球铜市格局面临重塑。

◇相关个股：紫金矿业、洛阳钼业、贵研铂业、高能环境、山东黄金、中金黄金

二十三、消费

◇事件：

① 8月4日 福建新一轮消费券来了，8月6日开启报名。

◇相关个股：永辉超市、东百集团、安记食品、惠泉啤酒、海欣食品

二十四、煤炭

◇事件：

① 8月4日 厄尔尼诺增强“放大”印尼干旱，全球煤炭供应链面临考验。

◇相关个股：大有能源、陕西煤业、中煤能源、山西焦化、郑州煤电

二十五、锂电产业链

◇事件：

① 8月4日 澳洲矿商Global Lithium旗下Manna锂矿提前获批，预计2027年投产。

◇相关个股：天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源、永兴材料$传智教育(sz003032)$