周四分享
【两只票】一个看交付，一个看涨价，都在关键节点上

第一只，$中核科技(sz000777)$
这股最近因为连续涨了几天，出了异动公告，公司澄清说没有涉及硅-28业务。但这并不影响核电本身的逻辑。现在的核心矛盾在于，25亿订单在手是明牌，但一季度亏损也是明牌。市场现在缺的不是钱，是信心和确定性。只要后面能证明它能把订单顺利变成营收，估值修复的空间还是有的。做这种票，得忍受它交付确认周期的不确定，仓位得控制好。

第二只，$中京电子(sz002579)$
PCB板块最近受上游原材料涨价影响比较大，这股半年报预告亏损就是一个体现。但这种靠上游成本定价的行业，一旦原材料价格松动，弹性是很足的。而且它不仅仅做普通PCB，在算力、存储这些领域也有布局。现在股价已经把悲观预期打得比较满了，只要后续有降本或涨价的信号出现，很容易走一波估值修复。这个位置，性价比开始逐渐显现了。
声明：此内容笔记只为了记录个人操作，不对个人投资进行任何建议，各位买卖盈亏自负，切勿盲目跟风。市场变幻莫测，决策请谨慎。股市有风险，投资需谨慎。