8.5-无惧利空硬件2连大涨反弹，软件2连小涨+高标点突围，确认月级别情绪冰点转主升，预设仓位打满
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9:15海外各种跌停。
传媒好像算是平。
9:20中际旭创封不住。
传媒开始走低。
中际旭创翘板。
9:25竞价感觉也不至于，还算平稳，不过大盘股得看早盘资金怎么冲。
怎么能让涨幅统计准点啊，延迟太多了，太卡了。
9:40早盘1周期：
开盘硬件、软件都拉升。
传智教育封板。
易点天下、泛微网络、利欧股份拉红。
软件横盘，硬件在拉，那就是硬件延续昨天的反弹，软件继续昨天的分歧，软件的分歧承接良好，前排没有一个大扑街的，普遍都是红的或者平的。
9:36泛微网络已经高度突破，不过距离成本太近，板块也没拉，可能上不去，这里不动。
这么看，风华高科有点追上，得关注。
9:40利欧股份也要高度突破，45个点，落后于泛微网络49个点，这里不动。
9:50早盘2周期：
硬件没啥大事，市场这样看就稳了，就是月级别情绪冰点。
感觉今天日内，硬件这一组反弹应该就走完了。
软件前排清一色小红，现在是分歧组，硬件反弹组中，这样的承接非常好。
10:00早盘3周期：
风华高科44个点了，要注意了，不过应该是孤掌难鸣吧，泛微网络50个点。
10:00战略思考：主升永远存在，主升高度也永远差不多，只是宽胖与窄瘦的区别。
1、牛市：宽胖主升。
2、熊市：窄瘦主升。
对于宽胖主升的做法：
未来可以比较高标与ETF的涨幅，看看两者是一个什么比值，根据经验设置一条线，超过这条线，说明行情宽胖程度很高，可以无脑做ETF，做ETF没有摩擦，可以带点融资，不比在高标个股里摩擦还不敢带融资差，达不到这条线，说明行情窄瘦程度很高，ETF赔率不够，此时再去专注做高标个股。
10:20早盘5周期：
硬件回落，软件好像有一丝丝要起的意思，泛微网络也继续高度突破。
传媒是18个点，泛微网络是54个点，比值是1/3，这个可能已经是比较窄瘦的行情了？
奥，泛微网络和金山办公是一起的，这俩都是AI办公，易点天下和利欧股份是AI营销。
AI应用是一大堆分支，那就是这样：
1、AI办公：泛微网络、致远互联、福昕软件、合合信息、金山办公。
2、AI营销：利欧股份、蓝色光标、易点天下、天娱数科。
3、AI医疗。
4、AI教育：传智教育。
5、AI某某。
卧槽，怎么突然板了，还想打板买13%呢，排队排队，机构行情，一会估计就炸了。
10:50早盘8周期：
今天泛微网络如果不炸板，进不去的话，明天可能就不太好接了，明天或许可以看看利欧，利欧今天如果断板，明天高度突破，或许是个买点，可以把剩下的1/3买入。
不过前提是涨幅也不能差距太大，今天利欧不行，可能和市场没量有关系？预计25000亿，应该可以拉动，那就是还没拉，明天高度突破应该可以干。
奥对，还有个中国科传。
黄金今天大涨，涨幅仅次于传媒，而且启动的比传媒还早，找找高标，盛达资源、山金国际、招金黄金，这俩是最高的，远低于泛微网络，应该是不太有地位，关注。
11:30早盘13周期：
奥，还有个软件ETF，今天涨得多，不过总涨幅和传媒ETF差不多倒是。
13:10午盘1周期：
奥对，今天指数大爆，如果作为共振节点，要开始统计一下8月3日以来的涨幅排名，以免先于龙被卡位，不过概率不大，整个软件板块都是先于的，不太可能被卡，不过还是统计一下。
13:20午盘2周期：
13:30午盘3周期：
13:50午盘5周期：
14:20午盘8周期：
做一个8月3日涨幅排名备用。
小容量：
大容量：
1、大科技软件：
行云科技、宏景科技、美利云。
2、大科技硬件：
仕佳光子、光库科技、天孚通信、联讯仪器。
把这几个，再添加到全局局势。
15:00午盘13周期：
回调了，传智教育开板了回封。
14:23泛微网络炸板进去了，仓位打满了，本轮行情后面不再加了，这点浮盈应该能扛得住波动吧。
奥？泛微是56，利欧是47，利欧明天一突围，就把泛微超了，好像可以哎。
一、今日复盘（天地人方法论）：
1、天时=周期框架：波浪前进。
2、地势=全局局势：螺旋上升。
7月27日以来涨幅：
①ETF涨幅：
②小容量涨幅：
③大容量涨幅：
3、人合=点突围：周流六虚，唯变所适。
高切低：
→昊志机电2026.7.3
→锐捷网络2026.7.6
高切低：
→源杰科技2026.7.14
→昭衍新药2026.7.15
高切低：
→紫光股份2026.7.20
→华虹宏力2026.7.21
→星宸科技2026.7.22
→利通电子2026.7.23
→立新能源2026.7.24
高切低：
→风华高科2026.7.29
→泛微网络2026.7.31
4、当下突围点：
①小容量：
传智教育、高争民爆、一鸣食品。
①大科技软件：
7月27日：
20cm：易点天下、蓝色光标、中文在线。
10cm：泛微网络（AI办公）、利欧股份（AI营销）、天娱数科。
8月3日：
行云科技、宏景科技、盈峰环境、美利云。
②大科技硬件：
7月27日：
风华高科、国际复材、三环集团。
8月3日：
仕佳光子、光库科技、天孚通信、联讯仪器。
③大机械：
中控技术、中大力德、卧龙电驱。
④大宗：
招金黄金、盛达资源。
⑤大生化：
哈药股份、药明康德。
⑥大消费：
江淮汽车。
5、总结：
周四，上午暴跌，下午确认三板斧衰竭后暴涨，此时PCB材料的先于龙共振市场高标点突围，确认市场见底，主升开始。
周五，市场爆高开，软件爆拉，硬件被卡位扑街，大概率是与微软、亚马逊的财报、openAI降价有关。
周一，硬件延续弱，可能有弱转强的倾向，软件延续强，可能有强转弱的倾向，两者可能是相反的，但现在还不能确认。
周二，硬件砸底反弹，软件高度突破，考虑今天是月级别的情绪冰点概率很大。
周三今天，硬件延续反弹，软件小涨继续高度突破，考虑昨天的月级别情绪冰点确认。
今天硬件超大利空但是并未大扑街，就确认了昨天月级别情绪冰点，后续就是进入月级别的情绪主升阶段，初期速度还会慢，逐步的，就越来越快，从7月27日开始，是本轮月级别主升的第一轮周级别主升，暂时在持续高度突破，还没有出现过周级别的高切低。
目前前排基本上都是软件，软件目前看大体是3个分支，后续大概率是轮流点突围，螺旋上升：
①AI办公：泛微网络、致远互联、福昕软件、合合信息、金山办公。
②AI营销：利欧股份、蓝色光标、易点天下、天娱数科。
③AI教育：传智教育。
目前仓位已经打满，不再增加。
后续做了一个明天高位软件被卡位扑街的预案，新的涨幅排名中选了一些个股，加入了现有的全局局势，不过考虑这种走法的概率＜10%。
二、目前持仓：
14:23炸板买入泛微网络13%。
泛微网络33%。
传媒ETF33%。
三、明日计划：
软件核心泛微网络和利欧股份。
当下策略的总原则是：
持有7月27日以来的，10cm的，容量较大的（如市场显著缩量，也对应降低容量要求），涨幅第一的，个股。
具体到操作是：
①市场低切高，个股被其他卡位分离（明天只看泛微网络和利欧股份），切换其他个股。
②市场高切低，高位筹码松动大扑街劈叉拉低位，日内卖出。
③市场看不清，高位涣散跌破5日线次日不拉回，卖出。
传媒好像算是平。
9:20中际旭创封不住。
传媒开始走低。
中际旭创翘板。
9:25竞价感觉也不至于，还算平稳，不过大盘股得看早盘资金怎么冲。
9:40早盘1周期：
开盘硬件、软件都拉升。
传智教育封板。
易点天下、泛微网络、利欧股份拉红。
软件横盘，硬件在拉，那就是硬件延续昨天的反弹，软件继续昨天的分歧，软件的分歧承接良好，前排没有一个大扑街的，普遍都是红的或者平的。
9:36泛微网络已经高度突破，不过距离成本太近，板块也没拉，可能上不去，这里不动。
这么看，风华高科有点追上，得关注。
9:40利欧股份也要高度突破，45个点，落后于泛微网络49个点，这里不动。
9:50早盘2周期：
硬件没啥大事，市场这样看就稳了，就是月级别情绪冰点。
感觉今天日内，硬件这一组反弹应该就走完了。
软件前排清一色小红，现在是分歧组，硬件反弹组中，这样的承接非常好。
10:00早盘3周期：
风华高科44个点了，要注意了，不过应该是孤掌难鸣吧，泛微网络50个点。
10:00战略思考：主升永远存在，主升高度也永远差不多，只是宽胖与窄瘦的区别。
1、牛市：宽胖主升。
2、熊市：窄瘦主升。
对于宽胖主升的做法：
未来可以比较高标与ETF的涨幅，看看两者是一个什么比值，根据经验设置一条线，超过这条线，说明行情宽胖程度很高，可以无脑做ETF，做ETF没有摩擦，可以带点融资，不比在高标个股里摩擦还不敢带融资差，达不到这条线，说明行情窄瘦程度很高，ETF赔率不够，此时再去专注做高标个股。
10:20早盘5周期：
硬件回落，软件好像有一丝丝要起的意思，泛微网络也继续高度突破。
传媒是18个点，泛微网络是54个点，比值是1/3，这个可能已经是比较窄瘦的行情了？
奥，泛微网络和金山办公是一起的，这俩都是AI办公，易点天下和利欧股份是AI营销。
AI应用是一大堆分支，那就是这样：
1、AI办公：泛微网络、致远互联、福昕软件、合合信息、金山办公。
2、AI营销：利欧股份、蓝色光标、易点天下、天娱数科。
3、AI医疗。
4、AI教育：传智教育。
5、AI某某。
卧槽，怎么突然板了，还想打板买13%呢，排队排队，机构行情，一会估计就炸了。
10:50早盘8周期：
今天泛微网络如果不炸板，进不去的话，明天可能就不太好接了，明天或许可以看看利欧，利欧今天如果断板，明天高度突破，或许是个买点，可以把剩下的1/3买入。
不过前提是涨幅也不能差距太大，今天利欧不行，可能和市场没量有关系？预计25000亿，应该可以拉动，那就是还没拉，明天高度突破应该可以干。
奥对，还有个中国科传。
黄金今天大涨，涨幅仅次于传媒，而且启动的比传媒还早，找找高标，盛达资源、山金国际、招金黄金，这俩是最高的，远低于泛微网络，应该是不太有地位，关注。
11:30早盘13周期：
奥，还有个软件ETF，今天涨得多，不过总涨幅和传媒ETF差不多倒是。
13:10午盘1周期：
奥对，今天指数大爆，如果作为共振节点，要开始统计一下8月3日以来的涨幅排名，以免先于龙被卡位，不过概率不大，整个软件板块都是先于的，不太可能被卡，不过还是统计一下。
13:20午盘2周期：
13:30午盘3周期：
13:50午盘5周期：
14:20午盘8周期：
做一个8月3日涨幅排名备用。
小容量：
行云科技、宏景科技、美利云。
2、大科技硬件：
仕佳光子、光库科技、天孚通信、联讯仪器。
把这几个，再添加到全局局势。
15:00午盘13周期：
回调了，传智教育开板了回封。
14:23泛微网络炸板进去了，仓位打满了，本轮行情后面不再加了，这点浮盈应该能扛得住波动吧。
奥？泛微是56，利欧是47，利欧明天一突围，就把泛微超了，好像可以哎。
一、今日复盘（天地人方法论）：
1、天时=周期框架：波浪前进。
7月27日以来涨幅：
①ETF涨幅：
高切低：
→昊志机电2026.7.3
→锐捷网络2026.7.6
高切低：
→源杰科技2026.7.14
→昭衍新药2026.7.15
高切低：
→紫光股份2026.7.20
→华虹宏力2026.7.21
→星宸科技2026.7.22
→利通电子2026.7.23
→立新能源2026.7.24
高切低：
→风华高科2026.7.29
→泛微网络2026.7.31
4、当下突围点：
①小容量：
传智教育、高争民爆、一鸣食品。
①大科技软件：
7月27日：
20cm：易点天下、蓝色光标、中文在线。
10cm：泛微网络（AI办公）、利欧股份（AI营销）、天娱数科。
8月3日：
行云科技、宏景科技、盈峰环境、美利云。
②大科技硬件：
7月27日：
风华高科、国际复材、三环集团。
8月3日：
仕佳光子、光库科技、天孚通信、联讯仪器。
③大机械：
中控技术、中大力德、卧龙电驱。
④大宗：
招金黄金、盛达资源。
⑤大生化：
哈药股份、药明康德。
⑥大消费：
江淮汽车。
5、总结：
周四，上午暴跌，下午确认三板斧衰竭后暴涨，此时PCB材料的先于龙共振市场高标点突围，确认市场见底，主升开始。
周五，市场爆高开，软件爆拉，硬件被卡位扑街，大概率是与微软、亚马逊的财报、openAI降价有关。
周一，硬件延续弱，可能有弱转强的倾向，软件延续强，可能有强转弱的倾向，两者可能是相反的，但现在还不能确认。
周二，硬件砸底反弹，软件高度突破，考虑今天是月级别的情绪冰点概率很大。
周三今天，硬件延续反弹，软件小涨继续高度突破，考虑昨天的月级别情绪冰点确认。
今天硬件超大利空但是并未大扑街，就确认了昨天月级别情绪冰点，后续就是进入月级别的情绪主升阶段，初期速度还会慢，逐步的，就越来越快，从7月27日开始，是本轮月级别主升的第一轮周级别主升，暂时在持续高度突破，还没有出现过周级别的高切低。
目前前排基本上都是软件，软件目前看大体是3个分支，后续大概率是轮流点突围，螺旋上升：
①AI办公：泛微网络、致远互联、福昕软件、合合信息、金山办公。
②AI营销：利欧股份、蓝色光标、易点天下、天娱数科。
③AI教育：传智教育。
目前仓位已经打满，不再增加。
后续做了一个明天高位软件被卡位扑街的预案，新的涨幅排名中选了一些个股，加入了现有的全局局势，不过考虑这种走法的概率＜10%。
二、目前持仓：
14:23炸板买入泛微网络13%。
泛微网络33%。
传媒ETF33%。
三、明日计划：
软件核心泛微网络和利欧股份。
当下策略的总原则是：
持有7月27日以来的，10cm的，容量较大的（如市场显著缩量，也对应降低容量要求），涨幅第一的，个股。
具体到操作是：
①市场低切高，个股被其他卡位分离（明天只看泛微网络和利欧股份），切换其他个股。
②市场高切低，高位筹码松动大扑街劈叉拉低位，日内卖出。
③市场看不清，高位涣散跌破5日线次日不拉回，卖出。
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