1.科技股进入分化阶段。，硬件前期给与预期太高了，尤其一些上游估值不太符合预期，。但同时国产昇腾950超节点落地，，基本已经开始商业交付，4季度交付一定数量问题不大，相关产业链也会受益，相关产业链有望估值估
2.kimi这次又杀疯了美丽国开源ai，，大模型软件之类处于低位是否会有反弹需求？？？？软硬协同可能比算电协同更加重要。。。。
3.机器人，机器人产业链可能比想象中要快从0到1
4.利空是美丽又跟伊朗死战，油价急剧飞升