外围与市场情绪
隔夜美股三大指数全线收跌，道指跌0.20%，纳指跌1.47%，标普500跌0.51%。半导体板块抛售潮拖累纳指100一度跌2%，中概股逆市上涨。黄金跌破4000美元关口。美联储副主席Jefferson发表讲话，称当前货币政策状态良好，但如果通胀不能很快降温，就应该考虑加息。他同时表示，劳动力市场正在稳定，更长期通胀预期依旧锚定。地缘方面，伊朗军方称对美军驻巴林军事设施发动无人机袭击，美军连续第五晚空袭伊朗，霍尔木兹航运跌至战前一成。俄乌冲突持续，俄空袭乌多地，乌称打击俄油轮等目标。整体外围情绪偏谨慎，地缘风险升温，需关注对开盘情绪的影响。
隔夜重大新闻
1.
伊朗军方17日凌晨宣布，对美军驻巴林的谢赫伊萨空军基地发动无人机袭击，使用“阿拉什”自杀式无人机，目标包括美军直升机及P-8侦察机部署区域。伊方称此举是对美国近期袭击伊朗城市基础设施的回应。
2.
俄国防部通报称对147个区域内乌军目标实施打击，乌方则称在黑海和亚速海打击了6艘俄油轮和2艘拖船，并对俄方油库等目标实施打击。
3.
美联储副主席Jefferson表示，政策准备就绪，能够在必要时重新考虑。如果通胀未能开始降温，重新审视政策立场可能是适当的。他同时指出，AI带来的经济冲击可能对供需产生持久影响，需关注AI基建需求与生产力红利的先后顺序。
4.
台积电Q2净利润同比增长77.4%大超预期，毛利率达67.7%，全年营收增速上调至40%，资本支出加码至640亿美元，AI芯片需求强劲。
5.
长鑫科技网上发行中签率约0.4714%，网上有效申购户数达942.88万户，双双刷新科创板历史纪录。
6.
澜起科技公告预计上半年净利润同比增长64%-81%，董事长提议3亿至6亿元回购A股股份；同时公告称公司韩国办公室被首尔中央地方检察厅现场搜查，涉及反垄断法规。
政策与产业要点
1.
2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议今日在上海开幕，华为昇腾950超节点将首次真机亮相，曦智科技将发布首款基于光电混合计算芯片的一体化边缘计算盒。
2.
国家发展改革委等三部门印发《海水淡化产业发展行动方案》，提出到2030年全国海水淡化工程总规模达到450万吨/日以上。
3.
中国电力企业联合会表示，“十五五”时期我国光热发电产业将进入发展快车道，到2030年总装机规模将达到1500万千瓦左右。
4.
国家市场监管总局局长罗文在人民日报发文，加快推动价格法修订，健全行业成本调查、制止低价倾销等配套规则，依法惩治“内卷”违法行为。
5.
华为公司高级副总裁靳玉志表示，L3与L4自动驾驶规模商用预计2027年、2028年实现。
6.
欧盟计划推出一系列政策和融资方案，推动欧盟减少对石油和天然气的依赖，加速电气化转型，草案将于今日正式公布。
7.
国新办今日举行新闻发布会，介绍2026年上半年外汇收支数据情况。
短线舆情
1.
AI方向：世界人工智能大会今日开幕，Kimi K3发布（2.8万亿参数开源模型），华为昇腾950超节点真机亮相，AI算力、机器人、创新药三大赛道半年报业绩预告密集披露，业绩兑现期到来。AI手机渗透率有望加速提升，2026年全球AI手机出货占比预计攀升至45%。
2.
地缘冲突：伊朗对美军基地发动无人机袭击，美军连续空袭伊朗，霍尔木兹航运大幅下降，地缘风险加剧，关注石油、军工、航运板块情绪。
3.
半导体：台积电业绩超预期并上调资本开支，澜起科技业绩预增并回购，但韩国办公室遭反垄断调查，半导体板块内部分化。
4.
商业航天：蓝箭航天副总裁表示国内近十年需完成6万颗低轨卫星发射，运力缺口仍大，可回收火箭技术突破带来“航班化发射”预期。
5.
主动ETF：首批试点已确定18家基金管理人，相关基金公司将于近期向证监会正式递交产品注册申请材料。
今日关注
1.
世界人工智能大会相关概念：AI算力芯片、端侧AI芯片、人形机器人、大模型应用。
2.
地缘冲突受益方向：石油、军工、航运、黄金。
3.
半导体业绩线：AI芯片产业链、先进封装、半导体设备材料。
4.
商业航天：可回收火箭、低轨卫星产业链。
5.
自动驾驶：L3/L4规模商用预期，关注华为产业链相关方向。
（以上内容仅供参考，不构成任何投资建议。）