一、情绪定性：冰点后的强修复今日A股走出深V反转，创业板指大涨3.43%，全市场超4200只个股上涨，跌停家数从昨日的174只骤降至25只。情绪从极致冰点快速回暖，但成交额较前日缩量1138亿，说明反弹主要由空头衰竭和存量资金博弈推动，尚不能确认为新主升启动。当前情绪周期位置：冰点 → 强修复。明日能否放量，是判断修复持续性的关键。[淘股吧]

二、涨停天梯：高度仍受压制

三、大盘核心数据
沪深京三市成交额2.72万亿元，较昨日缩量约1138亿（-4.05%）；上涨/下跌家数4211:1247。

四、板块分布：PCB与油气领涨


PCB/光模块成为今日最强主线，主要受中报业绩超预期催化：生益科技预增117%-131%，金安国纪预增936%-1063%。油气板块则受中东局势升级、国际油价暴涨驱动。

五、跌停重点：商业航天与高位股补跌
今日跌停25只，风险集中于前期高位题材：


六、资金流向：业绩硬科技获大资金加仓


今日反弹符合冰点转折预期，但不宜太上头；PCB表态最明显，
生益科技、沪电股份业绩反馈积极；国产半导体线明天打法关键。

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七、明日计划核心方向（按优先级）

回避方向
商业航天（中国卫星、贵绳股份等）
高位纯题材AI应用（魅视科技等）
半导体存储芯片（长鑫IPO抽血）
恒尚节能等高位独立抱团标

八、核心催化
中报业绩披露窗口：PCB、有色、油气等板块业绩超预期个股受资金追捧。
中东局势升级：特朗普宣布封锁霍尔木兹海峡，国际油价暴涨，油气、黄金、航运板块受益。
医保目录调整：国家医保局公示2026年医保目录调整形式审查名单，医药商业、创新药受益。
长鑫科技7月16日申购：募资295亿，短期对半导体板块形成资金分流压力。

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