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一、市场行情速递


2026年7月13日星期一，A股市场遭遇重挫，三大指数集体大跌，深成指、创业板指均跌超3%。全市场超4600只个股下跌，逾百股跌停，成交额缩量至2.82万亿。存储芯片、光纤等科技板块领跌，医药、银行板块逆势走强。韩国股市暴跌触发熔断，SK海力士创纪录下跌，引发全球科技股担忧。
见涨财经点评：市场延续下跌调整阶段，主要指数集体收跌，市场情绪较为低迷，市场资金做多意愿不明显，普跌导致赚钱效应几乎为零。风险方面，全球科技股共振回调下跌，对A股带来负面联动效应；市场流动性有所收缩等。





二、今日核心热点解读


01

国务院批复医药“十五五”规划！基药中成药新增48个，6月新冠7.9万例。国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》，明确中西医并重、守正创新，各省列为“十五五”重要任务；同步印发《国民健康“十五五”规划》，全链条支持创新药和医疗器械，优化审评、健全临床评价与医保机制、完善创新药目录。2026版国家基药目录9月1日施行，时隔八年调整，中成药新增48个，34个独家占68%，创新药首次批量入围，中药注射剂预期稳、民族药系统纳入，中药放量通道打开。中疾控表示，2026年6月全国新增新冠确诊7.9万例，重症130例、死亡1例（基础病合并），总体呈上升趋势，常态防控不松懈。



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02


长鑫科技募7月16日新股申购，兆易创新预增1099%，托伦斯暴涨1070%。国产 DRAM 龙头长鑫科技披露科创板招股书，拟募295亿，7月16日开启申购，成今年A股最大IPO之一；关联方兆易创新预计2026上半年净利69亿左右，同比暴增1099%，Q2预增1500%环比增272%。半导体零部件托伦斯上市首日开盘拉升涨近1070%触发临停，专注设备精密件，应用材料CEO称设备需求预测延伸至2030年，客户规划视野达2030年。沐曦天使轮投5000万5年浮盈74亿，国产GPU全流程自主性能超海外30%；台积电拟明年1月起上调成熟制程价格，IC设计厂成本链传导，仍争更多产能并协商客户端提价。
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03

黄金气体设闸！7月10日临时禁氦气出口，EUV光刻等不起卡塔尔俄双断供。商务部、海关总署7月10日联合公告，对氦气实施临时禁止出口管理，即日执行。这不是普通贸易调整，而是全球“黄金气体”危机下的自保，中东冲突封霍尔木兹海峡断卡塔尔，占全球1/3、我国进口54.6%，俄罗斯宣布管制至2027年底，占我国进口44%，双重打击下全球供给缺口超40%，国内40L瓶装价曾飙530元/方涨490%。氦气是EUV光刻冷却、晶圆刻蚀保护、MRI超导唯一刚需介质，无替代方案，我国年产量仅占全球1.6%，对外依存度84%。英特尔CEO直言其与电力并列AI两大瓶颈。


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04


AI烧出电荒！燃气轮机价格3年暴涨300%，航司、云巨头还得排队疯抢。AI数据中心耗电爆炸，微软向GE Vernova采购7台大型燃机供得州机房，单台超2.5亿美元仍一机难求。Melius Research测算过去3年燃机价格累计涨约300%，GE Vernova半年股价飙70%，订单排到2030年后。电网扩容太慢，燃机成“桥接电源”刚需，但全球产能被三巨头锁死。涡轮叶片、导向叶片是“工业制造天花板”，全球仅豪美特、伯克希尔精密铸件、DPC等四五家能做。豪美特燃机件收入增39%，但吃过2020年周期亏不敢盲扩，资本开支仅增10%，宁愿保利润不赌下行，备件营收占比从11%飙23%，垄断定价权稳了。
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05


AI、高温、工业狂烧！全国用电负荷再创历史新高，新能源午峰扛住40用电%。7月10日全国用电负荷冲15.18亿千瓦，较历史极值加1000万千瓦，南方及粤桂琼宁甘闽陕等20多次刷新。工业稳增+服务业快增+高温三轮驱动，空调降温负荷占近30%，部分省甚至超40%。全国装机超40亿千瓦，新能源超19亿千瓦；负荷峰值时刻新能源出力超6亿千瓦，贡献40%用电量，午峰平衡稳。47条特高压全部投运，国网168项迎峰工程按期投产，跨省跨区互济+应急支援提级。发改委强调，盯煤气管统筹风光水火储调度，用全国统一电力市场互济，精细化需求侧削峰填谷保供应。
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06

曙光8000十万卡算力落地！Meta400亿再加码， 7月10日，中科曙光宣布全国产十万卡AI超集群“曙光8000（登峰）”落成并接入国家超算互联网，一秒算力顶全球人算200年。万卡到十万卡非简单乘10，是故障率、通信抖动指数级地狱，设备翻10倍故障率提一量级，每20分钟可能崩，靠全链路自研液冷、铜互联、调度大脑破解。未来80%算力耗在推理Token，液冷、网络、电力基建投入首超GPU成本。同时，Meta宣布追加400亿美元投资路易斯安那州数据中心，扩至5GW计算容量。另外， 将出席2026世界人工智能大会高级别会议开幕式并发表主旨讲话，定调AI发展方向。

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07


六十万亿蛋糕怎么切？国务院批十五五消费规划，算力网、增收全打通。国务院批复规划，明确到2030年社会消费品零售总额达60万亿左右，居民消费率明显提高。坚持扩大内需战略基点，把扩大消费列为“十五五”重要任务，清理汽车购买管理转使用管理、保障久摇不中家庭购车，支持地产刚改与老旧改造。加快5G、千兆光网、移动物联网建设，推动全国一体化算力网，“信号升格”专项行动托底数字消费；推进国家物流枢纽、冷链基地、社区嵌入式服务与一刻钟便民圈，老旧街区改造同步进行。巩固资本市场稳中向好，多渠道增居民财产性收入，健全社保兜底敢消费；扩容服务消费，升级大宗，猛攻数字消费。
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08

别被小作文带节奏！中际旭创三连发澄清谣言，华为拉队搞NPO光互连。7月12日，中际旭创硬刚三则市场谣言，1、二季度业绩崩了纯属瞎传，对2026上半年有信心；2、不存在故意压制股价、收入延迟调整业绩；3、2027光模块价在谈，降价被夸大，1.6T、800G能大批做的少，2027仍交付紧。与此同时，2027年1.6T整体量与预期一致，800G需求比预期更显著。华为联合中国移动、京东云、百度、电标院等20余家启动 OPEN NPO项目，发起国内首个NPO光互连MSA多源协议，解决传统可插拔模块在高密算力场景功耗高、集成不足、接口规格乱、兼容性差问题，NPO凭超低功耗、低时延成下一代方向。

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09


复用时代开启！长征十号乙首飞回收成功，长五遥十四抵文昌备战嫦娥七号。7月10日长征十号乙在海南首飞，一子级约6分钟后在“领航者”号海上平台通过全球首次“网系捕获”成功回收，我国成继美国后第二个掌握大运力可回收技术的国家。该箭5米直径、近地运力16吨，对标猎鹰9号，复用后发射成本大降，直接打通低轨万星星座与商业航天规模化瓶颈，预计年底前完成一子级复用飞行。7月13日，长征五号遥十四火箭运抵文昌，将与4月先期抵达的嫦娥七号探测器开展总装测试，计划下半年择机发射，执行月球南极绕落巡飞跃综合勘察。
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10

互联网地基重打！IPv6单栈换设备，卫星与智能体扩赛道，安全监测变刚需。四部门发话推互联网基础资源高质量发展：1、IPv6单栈慢慢顶上去，域名解析、路由设施从头理一遍；2、卫星互联网写进正册，巨型星座组网、路由切换硬骨头一块啃；3、头回提智能体互联统一协议加数字身份，AI底层先搭好台子；4、AI+区块链+分布式标识搅一块，资源公钥铺开，IP、域名、路由全链路拿AI盯着测。“网联、物联、数联、智联”四联一块撑，工业标识跟域名拧一起，新标准踩油门，手里有IPv6、卫星、AI安全实活儿的龙头，先把这波红利嚼烂。


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三、明日关注要点

风向标：医药+银行+中药+氦气+芯片
事件驱动1：国务院批复中医药“十五五”规划 多只概念股获融资客青睐

相关标的：片仔癀、广誉远等




事件驱动2：银行分红迎来“超级周” 10家银行派息超900亿元

相关标的：苏州银行、宁波银行等



事件驱动3：政策利好+估值修复预期！中药股逆势走强 2026业绩预测高增股来了

相关标的：陇神戎发、上海凯宝等



事件驱动4：“黄金气体”重磅！国产厂商或迎价值重估

相关标的：水发燃气、九丰能源等



事件驱动5：韬定律最新进展！多家A股上市公司参与

相关标的：概伦电子、华大九天等




四、行业资金流向


行业板块流入前十：
中药、黑色家电、炼化及贸易、医疗服务、煤炭开采、油服工程、养殖业、油气开采、医药商业、综合。

概念板块流入前十：

页岩气、麒麟电池、钒电池、CRO、特色药、独家药品、华为欧拉、微盘股、创新药、中药。





五、个股资金流向


个股净流入前十：
通富微电、宁德时代、工商银行、长江电力、中国卫星、多氟多、三环集团、农业银行、德明利、贵州茅台。




六、热点前瞻、重大事件


1、7月13日：阶跃终端品牌暨新一代智能体战略发布会（AI智能体）
2、7月13日：台积电发布2026年6月的单月营收数据（半导体）

3、7月13日：长鑫科技新股申购，上半年净利润预计涨超1700%（半导体）

4、7月16日：2026空天信息大会暨中科星图生态合伙人大会（商业航天）

5、7月17日：2026世界人工智能大会将于7月17-20日在上海举办（人工智能）

6、7月25日：中共中央政治局会议定调下半年经济工作（券商、科技）

7、7月27日：2026上海核能可持续发展大会暨上海国际核能产业（可控核聚变）

8、8月12日：2026上海国际A1算力与芯片技术博览会（算力租赁）

9、9月4日：2026中国国际消费电子博览会（消费电子）

10、9月21日：2026第二十四届中国国际冶金工业展览会（新材料）


市场从不缺消息，缺的是剔除噪音后的逻辑。


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