上周五沪指失守 4000 点仅为短期情绪回调，市场底部区间已夯实，3914 点为核心筑底中枢，央行万亿逆回购持续释放流动性，叠加 A50 期货提前企稳，盘面修复根基稳固。外围纳指、日经持续走强，内外市场氛围共振向好，周五科技板块跳水实为主力震仓洗盘，浮筹充分换手后，中长期上行趋势并未改变。[淘股吧]

周末多重重磅催化齐聚科技赛道，做多逻辑全面拉满。商业航天端，长征十号乙完成全球首创网系回收，大幅降低卫星组网成本，打开行业规模化发射空间；华为 OPEN NPO 光互连标准落地，算力光通信国产替代加速；特斯拉 Optimus 人形机器人量产进度提速，产业链订单兑现预期抬升；下周上海世界人工智能大会、长鑫存储重磅 IPO 相继到来，持续赋能 AI 成长主线。

政策层面国常会加码数字中国建设，攻坚半导体、算力、通信软硬件自主可控，央视测算 2029 年国内算力卡市场规模将达 1.44 万亿。行业景气多点共振：存储芯片巨头预判明年起全球芯荒延续十年；英伟达新品节奏确定，海外 AI 产业链走强传导国内；氦气出口管制、先进封装长期供需缺口进一步强化细分资源与制造赛道价值。

操作层面坚守硬核科技核心底仓，均衡配置医药、消费波段对冲，规避高位题材盲目追涨，依托指数区间高抛低吸，把握算力、航天两大主线修复行情。