大盘下挫算力守底 金猪蓄势暗藏生机
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昨日沪指失守四千关口，市场亏钱效应全面炸裂，4800 只个股飘绿，个股收益中位数大跌 2.9%。两市成交 2.58 万亿，环比大幅缩量 5100 亿，资金集体观望避险。全球 AI 硬件全线崩盘，美股、日韩、台股同步走弱，唯有 A 股双创走出独立韧性，国产算力链成为场内唯一支撑。
科技产业利好密集落地：DeepSeek 自研 AI 推理芯片，联动芯片设计、晶圆、存储上下游加速布局；华为昇腾 950 超节点白皮书发布，7 月 17 日 WAIC 真机亮相，高速互联产业链迎来增量。半导体设备完成从替代到刚需的转变，成熟制程国产化覆盖率突破 80%；VC 均热板作为 AI 核心散热方案量价齐升，国产替代空间广阔。
政策与周期赛道暗藏长线机会：央行连续二十个月增持黄金，贵金属配置价值持续抬升；国务院通过旅游强国 “十五五” 规划，文旅迎来政策红利。生猪行业持续亏损倒逼产能加速出清，猪周期底部反转信号显现，行业拐点渐行渐近。
短期外围科技股压制市场情绪，但国产硬科技成长逻辑未发生改变，适合短线博弈；黄金、生猪处于左侧底部区间，更适合中长期分批布局，震荡行情下择优关注赛道核心标的。
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