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美股磷化铟AXT两天上涨63%1、磷化铟衬底公司AXT周五上涨28.74%，周四上涨26.97%，两天累计上涨63.45%。AXT ( AXTI ) 发布2026年第二季度财报，受AI基础设施需求驱动，业绩表现超预期，26Q2收入同比+164%，环比+77%至4760万美元，创历史新高；其中磷化铟收入同比大幅增长至3070万美元，受益于全球 AI 服务器及高速光模块对磷化铟衬底的需求爆发，订单显著增加。2、海外光通信龙头（ LITE ）首席执行官Michael Hurlston近日在RAISE Summit表示，当前用于AI数据中心的磷化铟（InP）激光器供应缺口已超过存储产业，成为限制AI光网络扩张的重要瓶颈。

磷化铟：云nzy、兴ykj

我国新核准8台核电机组 项目总投资超1700亿元周五召开的国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。此次在国常会上获批的新项目包括浙江金七门核电二期工程（3、4号机组），广东太平岭核电三期工程（5、6号机组），辽宁庄河核电一期工程（1、2号机组），山东莱阳核电一期工程（1、2号机组），共计8台新机组。核电工程历来是扩大有效投资的重要拉动力，据估算，上述新项目的总投资将超过1700亿元。

中ggh：惠州5号及6号机组建设获国务院核准
电tcr：山东莱阳核电项目获国务院常务会议核准
中ghd：辽宁庄河核电项目1号、2号机组和浙江金七门核电项目3号、4号机组获核准

十五五国家电网特高压在建规模翻倍1、记者从国家电网了解到，“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。为此，国家电网将围绕特高压柔性直流输电、海上新能源集中消纳等关键领域，有力保障沙戈荒、水风光等大基地清洁能源外送消纳。 （央视新闻）2、周五国务院常务会议，听取新型电网建设情况汇报。会议指出，要高质量建设新型电网，加强统筹协调和政策支持，狠抓工程质量和安全生产，确保电网建设顺利推进，更好满足日益增长的用电需求，促进绿色低碳转型。
超强厄尔尼诺事件正在形成 或为150年来最强一次 多地用电负荷连创历史新高1、记者从中国气象局了解到，目前太平洋上持续增强的厄尔尼诺气候现象，或将成为150年来最强的一次。根据中国气象局国家气候中心监测显示，赤道中东太平洋于5月达到厄尔尼诺状态的标准，且6月赤道中东太平洋海温持续增暖，7月开始已经进入强厄尔尼诺事件的监测行列，发生超强厄尔尼诺事件的概率在增大。预计本次事件至少持续到明年春季，整体持续时间接近历史上厄尔尼诺事件的平均长度——10至11个月。（央视新闻）2、据国家电网公众号，受近期大范围高温天气影响，国家电网公司经营区域多地用电负荷连创历史新高。7月27日至31日，华北、东北2个区域电网，天津、冀北、江苏、辽宁、蒙东5个省级电网负荷屡创新高。

特高压：长lkj、顺ngf、汉lgf、三bkj
电力：新ngf、华dln、豫nkg、华ydl


今天科技是有修复预期的，但是暂时定义为弱修复。存储这边主要看看长X，兆y即可。MLCC开新服关注修复时，是否有回流机会。海外链优先建议关注光的趋势。抱团除了长X就是托LS。电子布继续涨价，这边核心宏h，国J，巨S。

AI这边双休爆吹，后手接小心一些，要么就等分歧后的介入机会，实在手痒又想操作的可以分歧时候观察下普L的转债，软件今天至少得开三个强一字才符合预期。

医药抢了尾盘，今天冲高的话时候减仓或者做T。

电力继续锚定立X的反馈即可，电力大概率还有反复机会。