周末歇了两天，也把七月的得失好好捋了一遍，八月新的开始，心态得放平。周五科技线高开低走，看着吓人，但软件方向是真的稳住了，七月最后一天能收成这样，我心里还是挺踏实的。周末消息面也有不少新东西，国资入主、AI 智能体这些都得盯紧。今天周一，八月第一个交易日，手里四个持仓更新了跟踪思路，又筛了两个有催化的新观察标的，都是结合公开信息捋的，大家参考着看，仅为个人记录，不构成任何投资建议。[淘股吧]
一、原有持仓品种，观察思路同步更新
中国软件：信创软件赛道的中军标的，周五借着情绪错杀低开，随后稳稳收了回来，低位支撑力度比预期的还强。很多人觉得中军涨得慢、没劲儿，但八月要是软件真能走成核心方向，中军绝对是最稳的那个，不会让你坐过山车。今天重点看能不能借着板块情绪往上抬一个台阶，承接够强就接着拿，走弱也不慌，整理区间没破就不急着调级别，趋势标的得有耐心，拿得住才能有好的回报。
圣阳股份：储能 + 数据中心电源双逻辑的标的，周五被情绪砸到深水区，结果很快就拉回来了，下午还跟着板块冲了一波，说明底下承接是真的扎实。低位刚反转的行情，没那么容易就结束，行业龙头大额回购的催化也还在，慢慢发酵着呢。今天继续拿着观察，重点看板块情绪能不能延续，能稳住走强就持有，走弱也不硬扛。位置低、安全垫厚，拿着心里踏实，不用天天盯得那么紧。
长城军工：军工方向的核心品种，周五跟圣阳一个剧本，开盘被情绪砸到深水区，很快就修复回来了，说明资金认可度还在。建军节刚过，事件催化还没完全消化，海外局势也时不时有新动静，军工的逻辑一直都在。今天继续拿着观察，看看板块情绪能不能进一步发酵，能走强就持有，走弱也不慌。核心品种只要趋势没坏，就耐心等情绪回归，不用天天瞎折腾，守好纪律比啥都强。
普联软件：周五软件方向的情绪核心品种，早盘就封住了全天涨幅，随后还带动板块其他标的陆续走强，辨识度直接拉满。作为八月开门第一天的强势品种，能不能走出延续性很关键，走成了就是新方向的领涨标的，走不成也至少有溢价。今天重点看开盘后的承接力度，能稳住走强就接着拿，走弱也不恋战，情绪类标的节奏永远第一位，该调就得果断调，别跟走势较劲。

二、两个新观察方向，各有催化支撑
联创电子：周末出了个挺受关注的公告，公司控股股东和一致行动人跟寿县新桥签了股份转让协议，以八块一毛九的价格转让七千多万股，总价六个多亿。转让完成后，寿县财政局也就是寿县国资委，将成为公司的实际控制人。国资入主这种事，往往意味着后续资源整合和业务支持的预期，想象空间不小。今天重点看市场对这个消息的反应，承接有力就纳入跟踪，开太高没承接就先观望，事件驱动类标的一定要看资金认不认。
泛微网络：AI 智能办公赛道的核心厂商，腾讯还是公司股东，背景挺硬的。公司推出了以 "大模型 + 小模型 + 智能体" 为架构的数智大脑，已经落地了智能商机助理、智能合同助手等好几个业务场景，在智能办公领域属于第一梯队。AI 应用是今年的大方向，办公场景又是最容易落地的，逻辑很扎实。今天重点看板块情绪和个股承接，能稳住走强就纳入观察，走弱就再等等，AI 应用的行情不会一天就走完。

三、今日跟踪核心思路
中国软件：软件中军支撑强，趋势稳拿不急调，八月看方向确立
圣阳股份：低位反转承接足，回购催化待发酵，持有看修复空间
长城军工：军工核心逻辑硬，事件催化在持续，耐心等情绪回归
普联软件：软件情绪核心位，周一看延续强度，承接强就续拿
联创电子：国资入主添预期，资源整合有想象，看承接定跟踪
泛微网络：AI 办公落地快，腾讯背书逻辑硬，企稳强可纳入

八月第一个交易日，稳字当头，别一上来就瞎折腾。走弱的及时降低关注度，有催化的慢慢纳入观察，不追涨不杀跌。节奏不对就多等等，逻辑没坏的标的也别轻易否定。周末好好休息了，今天精神饱满地迎接八月新开始。具体怎么规划自己的节奏，结合自身风险偏好来就行。我就分享点个人的跟踪逻辑和盘面看法。
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