7月正式收官！7月非常难做，尤其是科技方向！ 加上创业板跌幅超过23%，加剧了恐慌情绪！ 本周五7月最后一个交易日，市场迎来海内外共振反弹。但是很多科技股，高开之后，冲高回落，这就是大资金常见的做T方式。加上杠杆资金逐步出清，各类重磅事件落地。我个人觉得是时候亮剑操作的时候了。
1，外围面：中东冲突还在加剧，美国给出了强力的军事威胁，必须达成协议。这对于全球是利好还是利空？ 目前还无法定型。伊朗民族非常强悍，如此高压，就是不签约协议。整体来看，外围继续需要待定。
2，科技反弹，我觉得必须盯上方压力突破的情况，需要抱团合力才行。目前政策面还是模糊的概念，去年商业航空走出多只翻倍预期，是符合政策逻辑的，但是一般题材而言，我觉得干预是必不可少的，几十年以前，深交所大家齐心协力做一只股，日日涨，后续才出来的单日5%，后续又放宽10%的涨幅限制。政策市，政治上的逻辑，非一人之力可抵御。
3,长鑫科技有利好发布，LPDDR6在消费电子领域，手机，电动车，端侧AI设备都离不开它。一旦量产，下游的价格竞争力就会提升。且上游的半导体设备和耗材也是受益催化。
周末我系统看了大资金节奏，也往非科技方向流入了，比如：核电。目前行情：不是机构抱团，而是机构抱团瓦解，目前节奏就是卡蓄势待发和量化控盘的跟踪操作以及机构资金和游资连板的情绪小盘接力。 这些都是十多年经验分享，大家把握好机会，时机到来，上仓位即可！