一、指数。
美股的存储票冲高后发套，美股的科技线走得强的是云计算的亚马孙、谷歌，AI应用的微软开始滞涨。韩股基本是联动美股的，周一预计也是冲高回落的戏码。

半导体存储芯片周五又套了一大批新人，套上加套了。长鑫存储完成了任务，有震荡回落的预期。周一的指数在存储芯片走弱的预期下，还会承压。

情绪回暖的背景下，指数层面轮动震荡的走势居多。

二、周期。
周五，消费属于日内分岐转一致了，进入到第二阶段。传智教育（一阶段教育消费逻辑、二阶段AI应用逻辑）成为明牌龙，发散了AI应用的龙头属性，小弟一鸣跟上、华天酒店 反包，这些是确立二阶段的特征。哈药-立新-传智，传智的走强，反推老龙做双头。

三、题材。
1.机器人。周末没有充分发酵，预期不高。机器人最好的走势是先苟一苟，等传智教育的短线周期结束再去抢夺流量，可能成功率更高。

2.大消费。一鸣食品是乳饮料的龙头，大消费分支龙头，本质上是传智教育的小弟看待，后续是要为传智挡刀子用的。分支有轮动涨（涨也是一日游轮动）的可能，但怎么涨都属于传智教育的周期内。

3.AI硬件。属于跌深反弹，存储的冲高回落，会给AI硬件带来反弹压力，一日游概率大。

4.AI软件。共振指数大涨而发动，这里的首板票属于小节点，是对应传智教育补涨1的节点。主观预测，AI软的分支-云计算（阿里云是国内第一）-阿里云，会产生一个传智教育的对标的补涨。

四、明日策略
1.一进二。做阿里云的最强换手票，博弈传智教育的补涨。云赛智联、智度股份、凯文教育在名字、题材关联度都比较强，是重点关注标的。前提条件是:
a.传智教育开盘符合预期（高开6%以上或一字，缩量）。
b.一进二有票顶住一字，那第一个换手上板的票就是补位换手的位置，第二个换手上板的不能去。
c.每支票都要做好预期管理，符合预期才能上。如云赛智联，高开3%+，竞价量不低于4000万。

2.做T哈药股份。
传智教育，周一预期是第二阶段的分化日。吃过立新能源的亏，我是不敢去做高位的传智教育了，交给纯血的龙头选手去做吧。以后如果错过了第一买点（周五是传智教育的最佳买点）后，就宁愿错过也不要做错了。

哈药股份，基本都是红k线，如果说没有主力在里面维护和运作，打死我也不信。传智教育、一鸣食品，只要其中一支打出强度，都会反推老龙。做T做得好的，一天10%不是梦。