20:00我懂了，这个是交易的加息。[淘股吧]
当周，通胀数据大增+凯文沃什上任，启动加息交易，美元走强，一开始硬件还在交易利润释放，利润释放之后，回头来交易加息，昨天日55砸底，大概率交易结束。

9:15

9:20风华高科好像能开板。
不抢竞价，早盘看一下再加。

9:25挂不挂单三环呢，等等吧，前面规定了不抢竞价的铁律，要遵守。
开盘看一下，如果风华高科很快就进不去了，就买三环，如果反而弱，就再多看看。

9:40早盘1周期：
风华走低+8%，三花下跌+11%。
科创半导体横跳。
好像高标不是很强，多等一等吧。
我的趋势股不抢竞价的铁律救了我啊，通富微电没白亏钱。
不着急，慢慢看，分时的高度突破，同时去追，反而是好的。

9:50早盘2周期：
总结一下涨幅榜。

10:00早盘3周期：
科创半导体好像有点要新高的意思。

10:20早盘5周期：
又回落了，今天进场的人都还没有赚钱，祈祷新人进场中。
再统计一下：
江淮汽车是什么鬼。
巨人网络、利欧股份、蓝色光标、天娱数科，软件今天怎么也大涨。
高标明显走弱，国际复材、风华高科都跌到+3%。

10:20战略思考：再度重申，盘面没有规律。
分析什么盘面抗跌领涨的，都是扯淡，基本面投机背后是基本面牵引，盘面只有结果，没有原因。
当下交易总策略：
一路持有7月27日节点以来的，较大容量的（期间缩量，可以根据缩量情况，降低容量范围），10cm的，标的，无论是谁，买点只在，高度突破的一瞬间，只跟随结果，不分析原因。

10:50早盘8周期：
软件在涨，观察持续性。
我擦，软件要是涨，莫非是传智教育带的？3个亿成交，不能吧，可能和微软、亚马逊有关。
奥，逻辑好像反转了，微软、亚马逊的财报表明，资本开支放缓，利好软件，利空硬件！
7月27日节点ETF涨幅排名：传媒ETF领先！
7月27日传媒ETF涨幅排名：
我擦嘞，一下子风云突变了：
赶紧看看软件：
科蓝软件，前几天不是脑机接口吗。
20cm：科蓝软件、普联软件、合合信息、中文在线、汉得信息、易点天下、金山办公、深信服、昆仑万维。
10cm：传智教育、泛微网络、用友网络、利欧股份、巨人网络、岩山科技。
其他：江淮汽车、北汽蓝谷。

11:30早盘13周期：
完了完了，这怎么办，硬件一直跌。
利润都回撤了，不行啊，拿不住了，算了不墨迹了，11:03风华高科、科创半导体ETF都卖了。
哎，感觉发现也挺快的了，10:00-10:30马上就回撤了，已经是第一时间发现了，不能更快了已经，我踏马又不是量化，现在市场的全局资金流动，得研究1个小时，ths这垃圾，涨幅排名还刷新不出来，太卡太慢了。

13:10午盘1周期：

13:20午盘2周期：

13:30午盘3周期：

13:50午盘5周期：

14:20午盘8周期：
奥，软件爆拉，是因为今天凌晨，openAI宣布降价80%，就是说大模型开始打价格战了，利好用大模型的企业和人。

15:00午盘13周期：




一、今日复盘（天地人方法论）：
1、天时=周期框架：波浪前进。
2、地势=全局局势：螺旋上升。
7月27日以来涨幅：
①ETF涨幅：
②小容量涨幅：
③大容量涨幅：
3、人合=点突围：周流六虚，唯变所适。
高切低：
→昊志机电2026.7.3
→锐捷网络2026.7.6
高切低：
→源杰科技2026.7.14
→昭衍新药2026.7.15
高切低：
→紫光股份2026.7.20
→华虹宏力2026.7.21
→星宸科技2026.7.22
→利通电子2026.7.23
→立新能源2026.7.24
高切低：
→风华高科2026.7.29。
→泛微网络2026.7.31？
4、当下突围点：
①小容量：
爱丽家居、传智教育、明新旭腾、一鸣食品、高争民爆、华天酒店、泛微网络。
①大科技软件：
20cm：中文在线、蓝色光标、易点天下、万兴科技、深信服、金山办公、昆仑万维。
10cm：传智教育、泛微网络、掌阅科技、用友网络、巨人网络、利欧股份。
②大科技硬件：
国际复材、风华高科。
③大消费：
江淮汽车、北汽蓝谷。
④大宗大生化：
中国宝安、招金黄金。
⑤大机械：
上纬新材。
5、总结：
周四，市场显著缩量，机构高标虽然是被动良性分歧，但走势依然偏弱，游资高标继续晋级且有一定带动性。
周五，继续显著缩量，机构高标还是萎靡不振，算力租赁和大宗扑街了，还剩交换机和端侧，游资高标极限量晋级。
周一，游资高标日级别情绪冰点弱转强晋级，机构高标继续萎靡不振。
周二，机构高标涣散，全部退出全局局势，午后游资高标也扑街，市场失去突围点。
周三，市场高切低，但看不清，有一个大容量的PCB材料方向，也有一堆乱七八糟的小容量方向。
周四，市场常规是三板斧衰竭底背离日内V的预期，今天上午暴跌，下午确认三板斧衰竭后暴涨，此时PCB材料的先于龙共振市场高标点突围，确认市场见底，主升开始。
周五，市场爆高开，硬件走弱，高标甚至可以用扑街来形容，而软件则爆拉，软件前排涨幅批量超越硬件，90%概率定义为人道打击，主升继续，而硬件被软件卡位，至于基本面逻辑，大概率是与微软、亚马逊的财报相关，亦或是openAI降价80%有关，大模型打价格战，利好应用大模型的企业。
目前硬件的锚点还是国际复材、风华高科，软件的锚点较多，高标小容量锚点传智教育，可能的大容量锚点第一位是泛微网络，后面依次是南天信息、掌阅科技、用友网络、巨人网络、利欧股份。
今天软件大爆，没有拿到先手的话，明天也不好直接冲，所以明后天大概率是持续动态观察4个部分，然后择机去做核心标的高度突破：
1、观察软件和硬件谁持续性强，目前考虑软件胜出概率90%。
2、观察连板和趋势谁持续性强，目前还不得而知，今天量能28000亿先做趋势，显著缩量后看连板。

二、目前持仓：
11:03卖出科创半导体ETF33%。
11:03卖出风华高科20%。
空仓。

三、明日计划：
软件不好直接接一致，观察传媒ETF和软件高标的走势，充分换手后，核心标出现高度突破时买入20%。
总原则是：持有7月27日以来的，10cm的，容量较大的（如市场显著缩量，也对应降低容量要求），涨幅第一的，个股。