今日资讯：
光刻机生产，属于成熟制程核心设备，打破 ASML 独家垄断格局。，
上海宇量昇科技（本次外媒消息核心主角）
上海浦东国资 + 深圳国资合资控股，专门研发 193nm 浸没式 ArF 光刻机，2026 年规划年产5 台，首批交付中芯、华虹、长鑫
概念个股：张江高科（ 600895 ）-旗下张江浩成是宇量昇Pre-A 轮领投方，直接持股投资上海宇量昇科技，浦东国资同体系深度绑定，同时参股上海微电子（国内老牌光刻机整机厂），是市场公认光刻机双主线龙头。
造纸 7月29日造纸板块涨价
涨价逻辑：玖龙纸业 8 月 1 日上调白卡纸 100 元 / 吨，瓦楞原纸 3 个月累计涨近 20%
个股：玖龙纸业、景兴纸业、青山纸业、松炀资源
聚氨酯 7月29日MDI/ 聚氨酯（亨斯迈上调印度区域产品 300 美元 / 吨）
涨价逻辑：中东地缘冲突推高原料、物流成本，全球化工品涨价周期开启抖音
个股：万华化学、沧州大化
7 月 29 日 A 股上市公司公告利好（附概念）
1. 业绩大幅预增 / 半年报高增
中红医疗（ 300981 ）：上半年净利润同比 + 2338%~3557% | 概念：医用手套、医疗耗材每日经济新...
金山办公：上半年净利同比 + 209.98%~263.89%，AI 办公落地兑现 | 概念：AI 办公、国产软件、云计算每日经济新...
力量钻石：上半年净利同比 + 247.61%，超硬材料需求爆发 | 概念：培育钻石、工业金刚石、超硬材料手机凤凰网
海博思创：上半年净利同比 + 96.3%~121.63%，海外储能订单放量 | 概念：储能、锂电池、海外能源工程手机凤凰网
聚辰股份：上半年净利大幅预增，存储芯片公允价值收益增厚利润 | 概念：存储芯片、NFC 芯片、半导体设计手机凤凰网
仕佳光子：上半年净利润同比 + 1712% | 概念：光通信、光子芯片、算力光模块东方财富
2. 大股东大额增持（市场信心利好）
海亮股份：控股股东拟 6 个月增持 6-10 亿元，价格上限35 元 / 股 | 概念：铜加工、有色、新能源散热材料新浪财经
京东方 A：实控人拟 6 个月增持 5-10 亿元 | 概念：面板、 OLED 、车载显示、AI终端屏幕新浪财经
3. 股份回购利好
药明康德：上调回购价格上限至 114.15 元 | 概念：CXO、创新药研发、生物医药东方财富
神马电力：拟 3-4 亿元回购股份 | 概念：电力设备、复合绝缘子、特高压电网

7月29日利空消息：
全球股市死亡缠绕：美股、韩股、A 股科技股抱在一起往下滚，谁都不松手，惯性拉满。

费城半导体指数大跌 4.49%，存储芯片指数暴跌 9.1%

光通信材料龙头康宁大跌超 12%市场质疑 AI 光通信企业估值过高，44 倍PE 存在泡沫，利空 A 股光模块、光纤光缆板块

华尔街机构集体质疑 AI 基础设施巨额资本开支的商业化回报周期，资金持续从 AI 硬件、存储、光通信等高拥挤赛道撤离，全球科技股估值同步下修，形成全球联动下跌行情
回顾前几日亏钱与高潮的概念，方便规避：
22日大跌：光模块（华盛昌）光纤（长飞光纤）存储（德明利）覆铜板（金安国纪）MLCC（风华高科）
22日高潮：电力（华电辽能 华银电力 立新能源）高潮板块内股票需要谨慎了
23日大跌：存储（德明利）封测（长电科技）芯片（寒武纪）光模块（东山精密）CPO交换机（紫光股份）半导体材料（江化微）功率半导体（上海合晶）
23日高潮：电力（华电辽能 华银电力 立新能源）原油（中曼石油 山东墨龙）
24日大跌：电力（华电辽能）医药（美诺华）算力租赁（利通电子）金银（兴业银锡）
24日高潮：电网设备。智能电网，电缆（长缆科技 汉缆股份 顺纳股份）
27日大跌：石油（中曼石油）
27日高潮：电网设备（长缆科技 汉缆股份 太阳股份）
28日大跌：芯片（寒武纪）医药（哈药股份）军工（长城军工）光模块（华盛昌）覆铜板（金安国纪）电力（立新能源）电解液VC（孚日股份）存储（德明利）
总结：下跌趋势某日的反弹不是反转小心谨慎，更多心得可交流探讨。

回顾前几日买完次日能赚钱的概念：不记录非连续大涨期货概念；不记录当日板块里人气股批量杀跌或高潮的概念；出妖原因分析与1字板备注，更多优化可交流探讨
10日: 功率半导体（华微电子）
医药妖（哈药股份-出妖案例：首板+涨停数9+板块利好+个股公告利好）备注7 月 9 日晚间发布 2026 半年报大幅预增公告，7 月10 日开盘直接资金抢筹封死涨停业绩数据：上半年归母净利润3.80 亿～4.37 亿元，同比大增46.40%~68.36%；扣非净利润同比增长 34.93%~55.17%
13日：医药（美诺华）
14日：医药（永安药业）多波（贤丰控股）
15日：电影（儒意电影）
16日：电力妖 （立新能源-妖案例：首板+涨停数3+板块利好+个股公告利好 ） 备注-7 月 14 日晚间公司发布 2026 半年报预告，7 月 15 日股价小幅上涨消化利好，7月16直接涨停业绩数据：上半年归母净利润 6000 万～8000 万元，同比大增570.26%~793.68%；扣非净利润同比暴涨 12.5 倍～17.3 倍，增速全市场风光运营股前列
17日：电力（华电辽能）
20日：电力（华电辽能）
21日：电力（华电辽能）
电缆妖 （长缆科技+首板+涨停数3+板块利好+个股公告利好）备注-7 月 20 日晚间发布全套回购 + 董事长增持文件，拟使用自有资金1.8 亿～2.2 亿元回购公司股票，回购上限价 20.5 元 / 股
22日：石油（中曼石油）
23日：军工（长城军工）电解液VC（孚日股份）
24日：三星电子、SK集团供应链（太极实业雅克科技）
27日：脑机（创新医疗）
28日：脑机1字（创新医疗+首板+板块利好+涨停数6+个股利好）备注-子公司博灵脑机「赛博灵科 AM5 上肢康复脑机设备」6 月 26日拿到浙江省二类医疗器械注册证，是 A 股少数拥有持证康复脑机产品的上市公司，是本轮炒作核心标的逻辑，公司此前推出5000 万 —1 亿元自有资金回购方案，7 月初披露回购实施进展，彰显管理层对公司长期价值认可，稳定市场预期



低位潜力：
张江高科（600895）
经验分享：个股大于正数3%突破分时前高配合今日板块情绪好才安全，弱势行情中近日累计涨幅超25%高度不买龙头除外，板块内人气股今日多只大跌不买；板块内多只人气股竞价低开5%并且不反包不买；板块下降趋势中的反弹不买；板块炸板率大于40%不买；板块内有3板以上涨幅龙头优选不参与小弟；板块内前人气前5多只高潮不买；板块内出现1字板不买换1字优（详见什么板块不能买那篇文章）