1、不管是上升趋势还是下跌趋势，趋势一旦形成，就不会被轻易被打破。但是这个理论对于个股而言是不对的，因为个股行为往往取决于大资金的态度，个股可以与趋势分离；但是对于板块或者容量票而言，这个理论是相当有效的，当一个板块呈现趋势向上喝多头排列时，往往在这个板块的辨识度个股起到一个冲锋的作用，此时分析板块与板块之间的关系，板块内个股与个股的之间的关系就尤为重要；例如在当前行情中，创新药与科技板块之间是一个跷跷板的关系，科技与指数又是一个共振的关系，当科技和指数共振走弱时，如果创新药板块处于一个刚调整完的位置，那么这时候就是介入的一个好的时间点，如果整个板块前一天处于一个高潮的情况，那么今天也有可能处于一个高潮的情况，但是更有可能是一个创新药和科技共振走弱的通杀局，直接掀桌子了。
我们不能保证自己做对，但是我能尽量让自己少错，宁可不做也不做错。

2.当市场高标全部走弱时，就需要想到连板票的风险所在了，市场出现高标，就说明短线赚钱效应比较强烈，但是如果高标集体杀跌，此时还在顶一字的连板票就需要注意风险了；从心理学的角度上讲，在里面的人看到外面的情绪票跌的这么厉害，自己就会想着手头的票会不会被砸，以防万一，他们往往都会及时走掉锁定利润，走的人多了就引起连锁反应。

3. 为什么现在连板这么难做。我经常听人说以前的市场环境对这些连板票容忍度非常高，经常有8，9板甚至是十几板的股票出现，但是现在随着市场量能的增加，这样的票好像越来越少。我认为主要有以下几点：1 量化越来越多使得市场走向两个极端，一些连板票被量化无脑顶一字，使得股票到高位时已经积累了很多的获利盘，没有资金愿意去这些高位票接盘，而且量化也不会去维护股票后面走势，一旦检测到上升动能不足就一件清仓式砸盘，这种行为使得大多数票都只停留在4-5板，达不到更高的高度；2 从a股未来发展来看，a股最终要走向“美股化”，让更多的“耐心资本”进来，这才能维护a股的长远健康稳定发展；3 市场量能的放大使得更多的资金注意力集中在辨识度大票上，这些大票的虹吸能力在一定程度上压制住了连板票的产生；

总之，a股的长期趋势不会变，最终会走向趋势化，美股化，未来短线连板行情可能会越来越少。但是这并不影响投机，只要市场存在，投机行为就不会消失，他只是以另一种形式呈现了出现，我们需要做的就是在这一波又一波的行情中找到他们的共性，才能踩到市场上涨的风口，从而达到盈利的目的。

4. 聊聊关于量化在股市交易中是怎样改变了交易环境。

最近看了爱在冰川的帖子，讲的是在围棋当中一个坏手，在ai眼中却是一个好手，并且ai在经常在各种棋局上都有用到这一手并且取得了胜利，这不仅让我思考，量化究竟给交易带来了什么。

现在a股的成交量保守估计有30%是量化贡献的，也就是说在现在这个三万亿左右的市场估计是有1万亿左右的资金是量化在操作，这个比例或许在熊市当中占比更高。

我们从量化程序设计的初衷这个维度开始讲，量化和人一样，拿着资金进入市场的最终目的就是为了盈利，这就使得量化和人一样，从一开始就带上了贪婪的底色，但人和量化最本质的区别是量化是没有情绪的，人会是在那里幻想的，因此与量化相比，人总是后知后觉者，所以在一般情况下哪里能赚钱，哪里往往就会量化扎堆。

其次我们再聊聊高频量化和低频量化，作为一个短线或者一个波段交易者来说，我们更加需要拆解的是高频量化的盈利策略。数据表明，高频量化占整个量化交易的2/3左右。我们先提出两个假设，市场的资金往往会向有赚钱效应的地方流动；量化总是先知先觉者；在这两个前提下所有的短期波动都可以归因于这个高频量化，那么这些高频量化又会以一种什么方式来识别这些赚钱效应，从而作出反应呢，这个是我们需要思考的问题。我个人认为，量化采取策略无非分为两大类，一是消息驱动，二是数据驱动，对于消息驱动的行情，如果消息的利好不是足够大时，也无法引爆一个大行情，因此这个不在我这里讨论。那么其次就是数据驱动，量化每时每刻都在收集盘面的数据信息（股票价格情况，成交量，公司基本面情况等等），那么哪些股票具有赚钱效应，哪些股票没有赚钱效应，最终量化会通过他的算法归类，最终带着他的资金流向具有赚钱效应的股票，这些量化行为仅仅通过一些简单的盘口和量化信息就可以作出决策，然而这些信息在我们人的眼中汇总就成了k线。 没错！高频量化带给这个市场的结果就是具有赚钱效应的k线图形的模仿，大家可以去看看最近或者今年一些具有赚钱效应的辨识度票的后面一段时间的票都长什么样子就知道了。

不只是赚钱效应，亏钱效应也会被量化所模仿，所以造成一种某一个辨识度股出现了强烈的亏钱效应后，后面的一些股也会慢慢走出类似的图形，所以去研究某一段时期内，哪种图形具有赚钱效应，这对我们理解量化行为具有重要意义。

好了今天就这样了，一些本人的拙见，如果有觉得不对的，欢迎各位大佬探讨一下。