今天盘面：大盘放量下跌，老登权重涨的比较多，科技早上逆变器小作文带崩阳光然后扩散宁德电池整个产业链，然后科技易中天下杀带崩创业板，量化典型手法，然后半导体被带下来之后主板也不行了，上午的主板证券拉涨问题很大；量化现在是在赶人

第一资金分析：大盘普涨，资金流出，成交量不断放大，但是科技资金不断流出，老登权重资金不断放量，低位板块也有所表现
第二消息分析：
多氟多 如昨天所说晚上永太业绩出来了作为电解液的同板块业绩不错加上今天期货上涨，所以今天直接高开秒板，明天看分歧；
半导体的DeepSeekAPI消息错峰收费消息，带动了芯片上涨加上其他的消息，
康宁昨天冲高回落：今天CPO和光纤还有PCB大部分量化又开始杀跌，直接光没有半导体上游好
逆变器小作文：阳光直接快跌停带崩储能进而扩散到电池，但是日内修复了，多氟多领涨开始扩散到电解液了，固态三剑客天赐和天际都不错还有个涨停，
今日操作：半导体设备ETF早上5个点出掉一半，下午1个点接回来1/3，3个点出掉1/3，全天总体不到4个点，天华早上看到阳光猛杀，90成本出掉，下午94接回来了碳酸锂期货2天拉了快13个点，加上电解液的板块这几天中游不错，上游叠加中游的天华等到业绩出来应该也是有预期的，后续不破90不会走，
低位：创新药已经开始有板块效应，机器人绿地和昊志机电上游减速器也是不错，目前没有很多负反馈，证券的话我只看华安弹性带有科技属性，龙头中信，航天的话卫星趋势强趋目前也不错，但是说到底这些没有一个主动扛大旗的，成交量前二十就一个东方财富，看后续如果半导体走弱可能配置一点证券或者创新药

总计仓位：半导体备ETF，5成，天华1成，合计6成

老美：存储，光，半导体设备材料普跌
就MATE和软件股长得好，可能是算力和软件，这两玩意看不懂不做
A50上涨0.41抽风了？明天看老登护盘了，估计又是14行情，

明天及7月展望：半导体整改板块冲高回落，材料最抗跌，设备也还行，材料主要以中船特气，昊华科技，江丰电子，金宏气体加上东方钽业小金属材料那几个加上多氟多的氢氟酸，材料的连板趋势20CM都有了已经形成一个板块的完整梯队，尾盘太极封板，长电跟随，存储也是拉了1.5个点左右，低位补涨也有，设备的话稍微偏弱
明天先看多氟多和太极再然后就是存储他们能否修复，老登是否继续走强，电池和储能今天V行反转，明天碳酸锂期货如何，光能否止跌，还是走弱开始下降通道