6月29日，三星电子和SK集团共同宣布一项在未来10年内总额高达2000万亿韩元的跨时代本土投资计划。韩国官员表示，预计全球内存市场将在5年内增长四倍。存储，海外进入超级扩产周期。美光上周发布Q3业绩，本财年资本开支较Q2继续上修，2027财年各季度的资本支出将高于26FYQ4水平，即400亿美元以上。苹果因内存短缺大幅涨价。外媒，为缓解内存芯片涨价带来的成本压力，苹果希望获批采购中国半导体企业长鑫存储(CXMT)的内存芯片。郭明錤：真正原因是“明年存储缺口将持续扩大”。另外，日本设备厂商向上游提出涨价请求。东京电子、Screen等日本设备商借助日元贬值和AI需求强劲推动提价，SK 海力士已收到3%-4%涨价请求。从历史上看，半导体设备厂商向上游涨价的情况异常罕见，足以证明本轮周期设备的紧缺程度。未来晶圆厂资本开支持续性比此前预期更强，全球半导体设备需求高增，海外产能紧缺交期拉长，部分设备开始涨价，客户需求能见度拉长，海外半导体设备公司陆续创新高。国内半导体设备公司近期陆续上修订单目标，且开始对接海外客户，叠加后续长鑫、长存IPO等催化，半导体设备板块有望迎来持续增长。

半导体/存储设备相关产业：

半导体设备：长川科技、中微公司、中科飞测、北方华创、拓荆科技、微导纳米、芯源微、盛美上海、精智达等；上游零部件：富创精密、江丰电子、珂玛科技、先锋精科、新莱应材、正帆科技、神工股份等。

半导体材料：雅克科技、神工股份、江丰电子、有研新材

电子气体：多氟多、广钢气体、中船特气、华特气体、中巨芯、昊华科技、金宏气体、和远气体等

本轮扩产周期，三星电子投资周期至2040年，SK海力士产能落地周期至2034年，所以，这两年存储还是会继续缺货。美银：美光业绩强化存储超级周期预期，行业高景气或延续至2027年。
国产AI方面， 6月29日消息，DeepSeek V4正式版官宣7月中旬上线，API高峰时段价格将是平时价格的2倍。说明算力负载过高，模型也开始涨价。

算力租赁：利通电子、宏景科技、协创数据、行云科技、盈峰环境、东阳光、智微智能等。

国产AI芯片：寒武纪、芯原股份、海光信息、华丰科技、东芯股份等。

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