7月1日起，两大事件
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7月1日起，两大事件
7月1日实施的被行业称为“史上最严电池安全标准”，三条"硬红线"同时指向同一个材料—勃姆石。勃姆石成为电池出厂必备材料；单车用量提升；低端产能出清。
7月1日起实施，新国标之所以把压力传导给勃姆石，传统电池为了省成本，部分会使用无涂覆的普通PE隔膜，或者使用低端的氧化铝涂层。面对新国标极度严苛的外部短路、挤压和火烧测试，这些老方案极难过关。
三大硬核安全指标倒逼动力电池全面升级隔膜陶瓷涂覆方案，勃姆石从可选配置升级为车规刚需材料。
壹石通：公司作为全球勃姆石绝对龙头，深度绑定
宁德时代 、比亚迪 、LG 新能源等海内外头部电池厂，直接受益于涂覆渗透率提升、单 GWh 用量上行、高端小粒径产品溢价三重红利；叠加球形氧化铝、高纯石英砂、SOFC 燃料电池第二增长曲线放量，公司业绩与估值迎来双击。
日本酸素（Nippon Sanso)
2026年7月1日起发货的氦气产品全面涨价
涨幅：全系氦气产品平均上调30%以上
覆盖品类：瓶装氦、集装氦、槽车液氦、半导体高纯氦、混合特种气体，覆盖芯片EUV光刻、医疗核磁、光纤等领域。
相关公司：水发燃气、蜀道装备（周五己20%大号板）
$壹石通(sh688733)$
$水发燃气(sh603318)$
$蜀道装备(sz300540)$
7月1日实施的被行业称为“史上最严电池安全标准”，三条"硬红线"同时指向同一个材料—勃姆石。勃姆石成为电池出厂必备材料；单车用量提升；低端产能出清。
7月1日起实施，新国标之所以把压力传导给勃姆石，传统电池为了省成本，部分会使用无涂覆的普通PE隔膜，或者使用低端的氧化铝涂层。面对新国标极度严苛的外部短路、挤压和火烧测试，这些老方案极难过关。
三大硬核安全指标倒逼动力电池全面升级隔膜陶瓷涂覆方案，勃姆石从可选配置升级为车规刚需材料。
壹石通：公司作为全球勃姆石绝对龙头，深度绑定
宁德时代 、比亚迪 、LG 新能源等海内外头部电池厂，直接受益于涂覆渗透率提升、单 GWh 用量上行、高端小粒径产品溢价三重红利；叠加球形氧化铝、高纯石英砂、SOFC 燃料电池第二增长曲线放量，公司业绩与估值迎来双击。
日本酸素（Nippon Sanso)
2026年7月1日起发货的氦气产品全面涨价
涨幅：全系氦气产品平均上调30%以上
覆盖品类：瓶装氦、集装氦、槽车液氦、半导体高纯氦、混合特种气体，覆盖芯片EUV光刻、医疗核磁、光纤等领域。
相关公司：水发燃气、蜀道装备（周五己20%大号板）
$壹石通(sh688733)$
$水发燃气(sh603318)$
$蜀道装备(sz300540)$
话题与分类：
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声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
（作者利益披路：本逻辑分析，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者或持有部分相关标的，下一个交易日内可能择机出售。但个人持股很小基本不超过该股当天交易量百分之零点几、个人买卖对个股交易影响非常小。）
二、核心产品（洁净室专用）
高洁净彩涂板：满足 SEMI F57标准，严控微颗粒，适配光刻/蚀刻/沉积等核心制程区
抗静电彩涂板：表面电阻稳定在10⁸–10¹¹Ω，防静电击穿芯片，寿命3–5年。
HAS恒耐板：用于集成电路车间，耐化学品、高洁净、长寿命。
三、客户与认证
已进入中芯国际、长江存储、三星、华为等头部供应链。
具备SEMI认证，是A股稀缺的半导体级洁净板标的。
四、业务数据（2025年）
半导体厂房订单占营收18.7%，同比+240%；
前五大客户（含三星、华为）收入占比63%。
$扬子新材(sz002652)$
二、5月7-8日两连板全部算力利好（无存储芯片）
1. 引爆行情：韶关50亿十万卡算力项目（最核心）
• 4月30日韶关政府官网签约，总投资50亿、十万卡国产算力集群，建成约3万P算力
• 模式：政府+燧原科技+宏川+封装厂+应用端五方合作，属于大湾区东数西算节点
• 落地时间表：2026年Q3动工，用地、能耗、环评全部落实；腾讯签订长期算力采购协议，为核心大客户
• 供货绑定：提前锁定燧原科技国产GPU，母公司公告提供4亿元担保用于采购燧原服务器、AI加速卡
2. 前期实锤订单（提前铺垫算力逻辑）
2026年1月落地首单：80台燧原AI服务器完成交付，正式切入国产算力设备贸易业务
3. 第二大算力基地：甘肃庆阳绿电算力项目
• 国家西算枢纽节点，已完成选址、能耗预审，计划2026年Q4签约，规划3-5万卡算力集群
• 电价优势：0.3元/度以内，低于韶关0.45元，降低运营成本、提升毛利
4. 5月行情配套催化
1. 5月7日政府官网公示50亿项目，资金当天拉首板，次日二连板；
2. 5月11-12日公司开展算力专项反路演，详细披露项目、客户、资金规划；
3. 当时市场主线是AI算力租赁，小盘跨界形成巨大预期差。