1.指数层面
维持两个月内不看多的观点，这个位置没有上涨的理由和动能。

2.日内题材
1）半导体现阶段最强，符合昨日对半导体b点前置的判断。这周的半导体就是上周的光纤光缆。
明天看半导体半天持续，中午回落。

2）光纤光缆抢尾盘把明天预期抢没了，明早只看半小时强度然后回落，尾盘再开抢，博弈下周一回暖

下周如果反弹会是光纤光缆带领但强度会远不如上两周。维持光纤光缆昨日高点是近期高点的看法。

如果美股回暖，光纤光缆经过两天回调后下周一应该看长飞在三月养的小弟谁先上（下周一b点）

3）这个阶段要关注的是锂电池和光伏，就是当初的电力，新能源材料端能蹭科技，调整时间够久看个小反弹没问题。这个位置不相信任何新逻辑

这个位置新能源唯一缺的是辨识度，只有题材没有载体。

4）磷化铟昨天说了不带云南就是错，今天云南总算是表现了。


3.情绪面

1）这个位置整体有宽度没高度
整体短线上涨的斜率在下降，大家的账户也是

整体风格不再是数板而是强趋势
现在市场除了量化就是顶级高手和菜比在玩
买点要前置，直到出现真正的破局产品
（至少要破掉大有的6）

2）香江控股纯量化不作点评


4.明天

1）如果不是超级高手该出去玩出去玩

2）如果半导体恒强就s落袋，这个位置不允许任何题材走强更强。

3）金安继续格局。

4）连板生态要好起来要等破大有ny的标的出现。
现阶段的连板都不入视野。


5.光通信光模块在二级市场不值得长期投资。

所有的成长股都会变成周期股。
比如之前的新能源、互联网、医疗

现在AI在炒业绩杀估值的过程的。

所有东西、行业都是周期（去年的黄金）
一旦出现寡头垄断，小卡拉米都会不断往下走。