今晚看了一篇财经自媒体的文章，把当下行情的描述为挤压式行情：整体缩容、局部放量、抽血效应、挤压上升，感到挺认同的。[淘股吧]
近期的市场无论涨跌都没有明显增量，始终是存量资金博弈，但每天总有几个热点特别亮眼，吸引各路资金蜂拥而至，而不在热点风口里题材和个股，就每天3、4千家阴跌。
如果应对这种行情？我觉得文章又是很矛盾的，一方面叫人不要追涨，今天看见这个涨就跑去这里，明天那里涨又跑去那里，但给出的策略又是只做最强的方向：如果你非要交易，那就只能做那个“头铁”的人。只做市场选出来的最强龙头，只做局部放量的那个核心。因为全市场只有那里有水，其他地方都是沙漠。一旦龙头倒下，立刻清仓走人，不要恋战。
现在缩量轮动，热点题材大多也就长则三天，短则一日半日，你不天天追涨，怎么能做到最强的方向？
只有个别极致抱团的个股，让你越不敢去它越涨。
其实说了半天，就是一个马太效应。越强的方向越得到资金追捧，越弱的方向越没有资金去看。
今晚还看了一篇文章，有个叫中国电研的票，基本面很好，盈利稳健年年分红，几乎全无负债，但公司想搞市值管理，策略会仅有2个股东到场，路演一个机构分析师都没来。董秘无奈对记者说，摇不到人。
翻了一下这个股，成交量经常都不过亿，从去年10月见顶以来就一直在往下走，真的是越跌越弱，越弱越跌，最近好不容易放量上涨了两天，但随后连跌一周把半年线、年线都跌穿了。这种票，你能用什么技术理论去解释？

近期的热点，始终围绕着科技线中的涨价、短缺、国产替代这些概念在做，我觉得比较可行的应对方法，就是在这其中选择一个细分赛道中的核心个股，耐心等待轮动，某顺刚把近期热点总结出来了，我觉得算是挺全面的，你甚至可以直接就在名单里挑选一个票去拿着。
最近的操作，也一直埋头在材料、设备端里，复盘观点很明确：只要芯片半导体行业景气度确认，材料和设备就始终是刚需。


据天风电子纪要，半导体零部件多个环节开始出现需求紧张，交期拉长以及涨价，以部分海外厂商为例，靶材部分涨价20%以上，世伟洛克法兰、接头、阀门涨价15%左右，石英结构件涨价15%左右，单晶硅电极涨价15%以上，射频电源涨价10%左右，分子泵涨价10%左右，陶瓷结构件涨价10%以上，密封圈涨价20-30%。
近期科技强度从此前的MLCC、电感、电容等，转到电子特气、硅片，再到光刻胶、石英、密封圈，以及存储芯片扩产材料方向，比如前驱体，CMP抛光材料，封装材料等。还有PCB的CCL上游也一直很强，这或许是全球科技承压下，孕育的一个节点主线。无非是辨识度模糊点，持续时间稍微短一些。
当半导体景气，材料需求有两次可能的涨价驱动，初段是晶圆厂稼动率拉升就拉动材料需求，与设备订单同步，等设备交付（6-18个月）装机调试完成，就有材料的第二波需求。晶圆厂虽然备了2-3个月库存，但整个行业都在吃ROU的时候，那材料厂商也想抢着喝口肉汤的——即涨价。
所以，尽管6月艰难开局，有一个方向赚钱效应和热度始终持续，就是涨价线，涨价也带来业绩增量预期，所以，这条线又可以很丝滑地过渡到从六月底持续到7月的中报业绩窗口期。
除此之外，真没啥好做的，之前的韬定律就不提了，活跃一时的物理AI ，今天就成了领跌方向，这种偏情绪面的题材，来得猛去得快，跑慢点连本钱都要搭进去，比如达实智能今天一字跌停埋了13亿，被归咎于股东高位减持骂声一片，其实减持的又不是它一家，长盈通减持公告之后还涨上天去了，因为长盈通在涨价线里。兴福电子也被大基金减持而且从今天开始，但刚好撞上了涨价风口直接涨停了。
但涨价线也不是普涨，因为存在分支轮动，所以每个细分基本就是一批前排反复活跃，还是马太效应：强者愈强、弱者愈弱；好的会变得更好，差的会越来越差，资源不断向头部集中。

今天美股波动挺大，盘前走势经历了早上涨中午跌下午又涨的过程，今晚开盘，三大指数集体高开之后又集体跳水，然后又集体走V，角度非常大，PPI数据又是超预期。

今日操作： 盘前捕捉到了行业信息，开盘果断出手兴福电子，收获20cm涨停，不过盘后看榜单，又是紫阳东路买一，这是一周多以来第三次和紫阳东路同车了，前两次都是次日直接被砸，不过前两次是专门去做了连板接力主板票，今天的兴福是按趋势票做，涨停是意外收获，这次大佬会不会稍微格局一下呢？正帆科技继续做T滚动持仓。今天美股盘前是半导体设备股集体走高，明天会不会带动正帆走一波？今晚开启世界杯周期，对于世界杯周期股市的行情，多空观点明显分歧，赛事时间确实非常不友好。也许持仓会缩减到1只，每天做个T就结束。 越来越多观点认为，大行情的转折在六月底或七月初，不远了。