黄仁勋说的“有用的AI”，核心是：AI PC、Agent（智能体）、算力落地、应用变现。下面是6只最核心相关A股（覆盖算力/代工/光模块/软件/端侧），直接对应本轮行情主线。

1）工业富联（ 601138 ）｜AI代工+服务器双龙头

- 英伟达全球最大代工（70%+），N1X（AI PC芯片）主力ODM
- 从H100到N1X全覆盖，订单确定性最强，“英伟达亲儿子”

2）浪潮信息（ 000977 ）｜国内AI服务器绝对龙头

- 英伟达Blackwell Ultra核心代工，Agent高密度推理首选
- 国内市占第一，绑定头部云厂商，直接受益“有用AI”放量

3）中际旭创（ 300308 ）｜光模块全球龙头

- 800G/1.6T批量出货，AI服务器刚需
- 英伟达/微软/谷歌核心供应商，算力扩张直接受益

4）科大讯飞（ 002230 ）｜大模型+Agent应用龙头

- 星火大模型与英伟达深度适配，教育/医疗/办公场景落地
- “有用AI”C端+B端变现代表，业绩拐点明确

5）中科创达（ 300496 ）｜端侧AI OS龙头

- 英伟达AI PC/车载OS核心合作伙伴，端侧Agent部署核心
- 覆盖PC、汽车、IoT，端云协同核心标的

6）华勤技术（ 603296 ）｜AI PC+服务器ODM

- 英伟达认证ODM，N1X机型重要代工厂
- 同时做AI服务器与AI PC整机，弹性大、订单饱满

一句话总结（主线）

- 算力硬件：工业富联、浪潮信息、中际旭创
- 软件应用：科大讯飞、中科创达
- 端侧代工：华勤技术

⚠️ 以上为产业链核心标的梳理，不构成投资建议。