早上起来中东那边又打起来了，库存这是补给好了双方再战，打打缓缓的同时双方都需要给国内一个交代，所谓的协议并没有太大的约束力，双方都可以随时反悔，不过油价并没有太大的反应，同时资本市场之前对于中东那边也是逐渐脱敏的，周五整个亚洲这边也是调整为主，所以叠加周末不确定性消息利空大概一步到位，至于漂移的基金明天一个低开也差不多了，反正先信先上车，好东西给机会还是要优先配置一些的。

周末还有苹果，微软涨价刺激，原因呢就是内存暴涨传导的，另外还有苹果想采购长鑫内存的小作文，目前还需川子的批准才行，这不巧了长鑫马上上市估值又能提一提，所有指向都是利好国产，随着国产链替代加速逐渐形成闭环，国产这条链后市大有可为。

周五两市全天单边走弱，上证跌近100个点，创板领跌跌超4%，两市近4700家待涨，地板超40家，收盘两市成交3.55万亿，较前一个交易日略有缩量，市场全天剧烈分化，大科技全天调整势头明显，不过幅度可控，并没有太大恐慌蔓延，国产链逐渐形成加强趋势，这也是下半年的重点观察方向。

芯片，玻璃基板分支最强，雷曼，五方，莱宝，红星等等拉板，凯盛，戈碧，沃格等等创趋势新高，半导体设备富创，正帆，新莱，江丰，华海等等批量创出新高，目前板块还没加速，后期随着长鑫长江中芯的扩产设备端是比较大的一个看点，存储的德明l尾盘冲板续创新高，太极炸板回落，目前国产链这边除了存储其他的趋势强度还是差一些，看看业绩披露完有没有能带领的新分支。

ai硬件，周五调整主力，电子布分支较为强势，卓郎高开后拉出首板，本来是最好的电子布设备，奈何董秘无限澄清所以没走出趋势，国际，宏和继续大涨创新高，补涨的中材，巨石跟随大涨，电子布七月传闻继续涨价，所以还有的炒，其他的硬件分支跌幅较为明显，代表光模块，光纤和pcb，权重中际，新易，胜宏，工业等等大跌，光纤中天，烽火，亨通等等地板，开盘顶板的大族尾盘翻绿，有点心疼竞价顶一字的资金，硬件这个跌幅看明天低开后有没有抄底资金捞了，核心分支还是机会，不论是涨价还是缺货，缺产能中报应该都能看出来一些东西，下半年缩容炒作。

航天，硬件调整以后又拉的一个反骨仔，之前是机器人，但是没有持续催化基本上没看点，现在spacex也上市了所以资金只能看国内可回收刺激了，如果再次延期或者失败大家又是一哄而散各回各家各找各妈，航天问题就是没形成产业链而且国内基本上央国企为主的同时也很难复制spacex的产业路线，这就是最大的掣肘，这条路还得看马斯克能走多远了，周末马斯克也进军光模块了，所以还是站在光里。

算力，无感，三大运营商下场后更卷了，未来国内就是国家来调度算力分配，所以难炒，整个上半年走出来的也就是利通，宏景，协创，目前还是硬件基建为主，算力等国内硬件差不多再说。

周五盘面没太多看点，硬件大幅调整后也没有能承接的板块，大家无非是高切低以及博弈中报预期的分支，盘面分化明显，赚钱效应较差。$国际复材(sz301526)$$中际旭创(sz300308)$$铜冠铜箔(sz301217)$

今日操作，大族水下企稳后低吸，沃格冲高跑路，深水低吸铜冠和亨通，+11减了国际，整体涨跌对冲了。

明日计划，玻璃基板看一下会不会加强，什么时候板块分支开始强上强才会有小周期持续赚钱效应，沃格和汇成低吸，北交所戈碧是最好的套利标的，等主板加强再看。存储，大票就德明，兆易低吸，博弈中报，正主长鑫等上市再说，后续也应该是以他的扩产配套去做，洁净室柏诚等等，还有测试中科，精测，富创等等，这里可以看图去做，要么就等中报以后根据分支板块强度去做右侧趋势。硬件，明天继续做核心分支电子布，铜箔，光纤等等低吸，坚定产业路线同时看图博弈，现在更多都是临盘应变，低吸为主。