随着6月底spacex上市后股票冲高回落。美光业绩公布。。。美股在6月25日芯片板块大跌。6月25日大A大跌，芯片产业链大调整。走出了分化行情。[淘股吧]
先说结论：下半年任然是科技（芯片产业链）是主线
股票不是光有预期就要涨。股票是你选女朋友。你认识的女生有多少。你只会去选择，你认识的里面最好的，或者最漂亮的。
那么我们看看下半年什么会是主线。1.航天。2.机器人。3金融。4.日常消费。5芯片
1.航天。6月底。航天板块有所异动，但是资金并不认可。spacex上市就已经是所有预期的兑现了。国内火箭、卫星并没有什么技术性的突破。也没有大的产业发展。开年的航天热潮是不会再回来了。而且就算回来也不可能每天承接1万亿的流动性。航天不是民生，不是未来。他只是科技的一小部门，包括太空光伏、星链。不就是提供卫星通信。卫星通信也不是什么新鲜话题。就算太空算力。其实也是ai的分支而已。只是在太空用太阳能（电力），太空散热。还是ai产业链的一部分而已。
2.机器人。机器人已经炒作几年了。不外乎工业机器人、具身机器人两大类。工业机器人早就大量运用了。不是什么新鲜话题。现在差不多和普通工业品没有什么太大的区别。具身机器人。不论从什么角度来说都是玩具、科研产品。就算现在ai发展很好了。具身机器人进入家庭还不是刚需。就算宇树上市。也不会对整个行业带来大的发展。公司发展还是要看盈利了。对具身机器人的需求，不会短期带来大的飞跃。
3.金融。6月终于证券保险有所回升。这都是可以预期的。如果大家对股市悲观、反而证券收益是减少的。为什么大家对股市悲观，就怎么证券、金融会好呢？不是自相矛盾吗？最多资金没有地方去。去金融避险。但是股市到了大崩盘的时候。金融我看应该是领跌才对。所以下半年肯定不是主线
4.日常消费。据说中国的零售都开始负增长了。不管发什么优惠券、促销费。中国人口结构注定了。日常消费已经是顶了。每个人每天只能吃3顿饭。住一套房子。开一辆车。所以日常消费到顶了。不用多说什么。不足以支撑每日万亿的流动性。
5.芯片。芯片回顾一下先：第一个发展的高潮时openai的大模型开始。当chatgpt刚刚发布第一款产品的时候。我就预判人工智能的时代开始了。2023年，我就重新进入了股市。那么大模型，需要算力。英伟达市值创历史新高。大模型与算力的发展步入应用阶段，就是存储的需求爆发。所以上半年走出了10倍的芯片股票。那么结束了吗？我觉得没有。短期有市场兑现的压力。我觉得调整不会超过2周。股票就像你找女人。当你离开女人后，你是不是需要再找个女人。如果你环视一周你所认识的女人。都没有之前的好，是不是你还会回去找他？
这个是人性。那么我们来判断一下，芯片还会好吗？
算力中心的建设、需要英伟达gpu，需要cpo，需要电力。需要存储。需要冷却。需要新材料。现在不是光建设ai算力需要芯片。现在是英伟达、intel的芯片架构要改变。芯片材料要改变。芯片散热要改变。这是一个产业的大变革时代。不是什么炒作业绩到头了？现在是洗牌阶段。或者说是中美终极对抗的最后一战。
大家还记得上半年航天，高潮的时候，村里就及时降温了。虽然我判断错误亏了。但是看看现在，确实航天是超长期的行业。不会短期变现。那么芯片呢？ai的发展会对整个电子电器、服务产生革命性的发展。那么ai需要什么？芯片、需要算力。需要电力。那么我们有电力。回到刚才说的芯片革命，东大是有和漂亮国对抗的资本。稀土到新材料。我们都是强者。我们没有光刻机。但是我们有芯片的所有材料。
所以村里不会打压，只会支撑。村里的dtf在6月就退出了。大家现在有批评。我觉得是对的。
所以下半年不会是普涨科技（芯片）绝对是轮动。毕竟很多新材料都没有落地、没有产能。那么龙头公司、有产品、有产能的肯定会轮动。所以我看好材料端，最近市场的走势也证明了这一点。
说说美股崩盘的事情。为什么美股七科技抱团了。因为太高了。如果崩盘其它股票更惨。所以大a也会抱团。大家看到了从6月开始，500亿市值以下的都很难走长期。
村里对外资的开放会进一步扩大，大a的全球属性会更强。如果美股崩盘，我相信。大a不会。
最后说说今年上半年的体会。炒股选股看长线、行情看中线。操作看短线。
本来今年的任务是10倍，现在还腰斩了。但是我相信。今年一定能完成目标。