A股今日震荡走强，沪指站稳4100点，创业板大涨2.52%再创历史新高，两市成交3.74万亿，创下历史第二天量，单日放量超4200亿，行情强于6月12日走势，全面牛市预期升温。盘面极致分化，券商批量涨停，大金融、有色领跑指数，AI上游材料、锆金属走强，半导体小幅调整，微盘股持续走弱，光模块市值反超白酒，赛道格局重塑。[淘股吧]

当下主线聚焦AI全产业链，液冷、电容双分支为核心风口：英伟达Rubin全液冷技术赋能板块，浸没相变龙头弹性领跑；AI机柜功耗升级，电容被称作新内存，承担算力能量缓冲，行业迎来量价齐升。除此之外，英特尔联动英伟达，金刚石散热成为后摩尔时代核心主线；AI算力缺电带动燃气轮机需求爆发；SpaceX赋能商业航天，火箭回收概念蓄力上行，多科技分支共振走强。


后市预计两市成交有望突破4万亿，场外增量资金仍有待观察。技术面科创、创业板上行趋势稳固，微盘股超跌存在反弹机会。操作上AI科技为核心主线，冲高回落属良性洗盘，严控仓位，不重仓单一赛道，优选六好三低标的，等待算力原材料、锂电材料回踩均线企稳低吸，规避高位追涨风险。


盘面点评：本轮放量行情由AI算力产业链主导，液冷散热、算力电容为当下最强细分，逻辑硬核、资金认可度最高。大盘趋势向好但场内资金调仓频繁，分化行情常态化，不盲目追高热点高位标的，依托均线低吸主线核心，容错率更高。