周末全网一致看多科技赛道，资金提前透支预期，昨日科技板块集体冲高回落，市场监管风险同步落地：中船特气停牌核查，全市场共计 46 家 A 股公司发布股价异动风险提示，高位无业绩支撑的纯题材科技股，短期务必规避博弈风险。半导体板块迎来强心剂，行业首份中报落地，长川科技业绩大幅炸裂超预期，有望带动半导体设备板块集体修复；卫星化学披露半年净利 60-70 亿，全年盈利有望突破百亿，估值仅 5-6 倍，将带动低位化工白马估值修复。[淘股吧]

券商板块重磅利好加持，前五月证券交易印花税同比大增 88.8%，行业景气度拉满，券商个股批量涨停，火上浇油助推大盘行情。叠加国内首个万亿级大模型企业落地，市场整体做多情绪彻底点燃。当下科技赛道分化加剧，光模块、存储板块中报业绩兑现确定性最优，先进封装、半导体涨价环节紧随其后，半导体设备、材料、晶圆制造依托国产化浪潮，具备长线布局价值。

昨日 A 股放量走强，两市成交 3.74 万亿创下历史第二天量，单日放量超 4200 亿，行情强度优于 6 月 12 日，沪指站稳 4100 点关口，创业板大涨 2.52% 再创历史新高。盘面极致分化，大金融、有色权重领跑指数，AI 产业链多点开花，液冷、算力电容为当下核心风口，金刚石散热、燃气轮机、商业航天分支共振走强。


后市两市量能有望冲击 4 万亿，目前以场内资金调仓为主，场外增量入场节奏仍需观望。科创、创业板上行趋势完好，板块冲高回落属于良性洗盘。操作严控仓位、分散持仓，遵循六好三低选股准则，等待算力上游材料回踩均线企稳低吸，坚决回避高位追高。

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