$天赐材料(sz002709)$
观望观望
正海磁材
天赐材料
天赐材料的逻辑是：作为电解液全球龙头，受益于行业景气回升与产品量价齐升（一季度净利暴增超10倍），同时凭借“六氟磷酸锂-电解液-正极材料”一体化布局构筑极强成本优势，并手握超340万吨长协大单锁定未来业绩，成长确定性高。
正海磁材的逻辑是：作为高性能钕铁硼龙头，深度绑定节能与新能源汽车、风力发电等节能环保领域，充分受益于“万物电驱”时代对稀土永磁材料的强劲需求，且公司产能持续扩张，业绩增长确定性较强。