关键词：光通信测试 + 伽蓝特并购 + AI眼镜[淘股吧]

行业原因：
1、中信建投指出，CPO节奏放慢意味着NPO可能加速推进。不论是CPO还是NPO，主要面向Scale Up市场，这对可插拔光模块供应商而言都是增量市场，传统可插拔光模块公司可以深度参与。
2、兴业证券指出，AI催生的数据中心高带宽需求推动光通信迭代周期加速，驱动MPO需求量及产品规格快速提升。

公司原因：
1、据2026年5月23日公告，公司已完成对伽蓝特100%股权的工商变更登记，将其纳入合并报表范围；据2026年5月18日投资者关系活动记录表，伽蓝特专注为全球头部光模块、硅光芯片厂商提供全流程测试解决方案，2026年一季度未经审计的在手订单为1.97亿元，本次收购使公司切入高端光通信测试设备核心领域。

2、据2025年年度报告，公司设立控股子公司聚焦工业级AI眼镜，将其定义为“新一代测量工具终端”，布局电力检修、工业测量、AI辅助诊断等垂直场景，与现有仪器仪表形成智能生态协同。

3、据2025年年度报告，公司主营测试测量仪器仪表，依托 MEMS 传感器技术，在红外测温、气体检测等领域实现技术突破，并拓展新能源、辐射检测等新兴领域，海外营收占比84.58%。


今年以来，全球多地能源转型提速，海外光伏装机需求持续超出市场前期预期。
业内人士认为，海外高景气装机需求能够有效对冲国内产业链库存压力，带动企业营收修复，产业链供需失衡局面有望逐步缓和。

作为全球光伏产业核心阵地，我国“十四五”时期光伏制造端年产值突破1万亿元，出口总额突破1800亿美元，累计装机突破1200GW，组件出口国家和地区超200个。2025年，我国多晶硅、硅片、电池产能在全球占比均为九成以上，组件产能在全球占比达八成以上。
在行业快速发展的同时，光伏制造端多重困境，行业由此进入深度调整与洗牌阶段。

在此背景下，光伏企业积极构筑技术护城河，拓展新增长点。例如，加速推进无银、低银技术量产，降低对白银的依赖；储备钙钛矿及叠层电池技术，推动产业化落地；构建光伏与储能、氢能的综合能源生态；拓展商业航天、车载光伏、消费电子等新型光伏应用市场。
据人民日报消息，中国光伏行业协会相关负责人认为，经过短期阵痛与长期产业格局重构，光伏行业整体将迈向更加理性、稳健、可持续发展的新阶段。

高盛研报指出，中国光伏需求有望在2026年下半年复苏，海外势头持续强劲：多家组件厂商表示，组件公司对2026年中国光伏新增装机量的预测可能从年初的200GW上调至220GW至240GW（高盛预测为235GW），隐含下半年同比增长30%以上。

国金证券研报表示，需求维度，当前市场对光伏需求预期已几乎降至冰点，国内绿电直连、配储等模式缓解光伏消纳压力，分布式新政解决分布式并网卡点、打开分布式需求空间，预计国内需求有望迎来拐点。

证券日报网讯6月10日，华盛昌发布公告称，截至本公告披露日，本公司的对外担保仅为对全资子公司的担保。本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为33，000万元；本次担保提供后公司及控股子公司累计对外担保总余额为20，000万元，占公司最近一期经审计净资产的17.88%；公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

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