美伊准备签署停战协议带动市场风险偏好回升，同时美国将前沿闭源大模型纳入出口管制的政策催化科技细分板块行情。四大指数全线上涨：上证指数报 4096.47 点，涨幅 1.61%；深证成指报 15531.11 点，涨幅 3.79%；创业板指报 4033.53 点，涨幅 5.30%；科创 50 指数报 1748.33 点，涨幅 5.12%。沪深两市全天成交 3.03 万亿，较上一交易日缩量 1837 亿，全天 149 家涨停、12 家跌停，全市场 3890 家上涨、1489 家下跌，上涨个股占比超 72%。板块方面，科技半导体、AI 硬件算力租赁、大模型等板块走强；多数非科技板块也上涨，仅银行、石油等少数防御板块小幅调整。今日行情为科技股带领下的普涨行情，与此前极端分化走势不同，整体结构更加均衡，没有出现科技大涨而全市场4000家下跌的情况，科技赛道虹吸效应有所缓解，资金布局主线的同时也向低位板块扩散。[淘股吧]
明日上证指数日内波动区间锁定 4060—4130 点，沪深两市量能预期维持在 3.10—3.40 万亿区间。当前指数已接近 4 月中旬形成的套牢密集区，叠加连续两日大涨后积累的获利盘兑现压力，本轮反弹的核心阻力位为 4130 点；若要有效突破该位置，需全天成交额突破 3.4 万亿，同时科技券商板块放量上涨，该情况出现概率不大，若量能未能有效放大，市场大概率走出冲高回落走势。
科技仍然是市场绝对主线，板块回调后仍可逢低吸纳，核心布局方向依旧是半导体存储以及光赛道上游的设备和材料。消息面上，美国对高科技领域的抑制从硬件层面延伸至软件层，将前沿闭源大模型纳入出口管制范围，后续可重点关注国产大模型、国产算力、物理 AI 相关方向；其中算力租赁板块今日表现亮眼，相关标的整体处于底部区域，可持续留意。
具体操作上，今日科技板块再度迎来大幅上涨，明日上午冲高时应优先执行减仓操作，兑现部分短期获利筹码。科技主线的中长期产业逻辑并未改变，待板块充分回调后可再行分批低吸，多关注半导体存储、光上游设备材料等核心赛道。同时可逐步布局算力租赁等处于底部的科技细分方向，。
$能科科技(sh603859)$ ：物理AI；
$硕贝德(sz300322)$ ：商业航天，反弹弹性充足；
$康龙化成(sz300759)$ ：CXO 行业核心标的，超跌后估值处于低位，适合均衡配置；
$万辰集团(sz300972)$ ：量贩零食龙头，叠加世界杯消费催化，超跌修复空间充足。