1，芯片板块。
资金超预期回流。
行业政策/事件催化:
SK 海力士375 层NAND 闪存采用钼材料替代钨，打开半导体材料新应用空间
英伟达 Vera Rubin平台加速量产，AI算力需求爆发
华为海思概念持续走强，国产替代逻辑强化
产业链传导：AI算力需求→半导体材料/被动元件/PCB→上游原材料（钼、铜箔等)→设备厂商
资金逻辑：大市值标的(生益科技、东山精密、 三安光电）集体涨停，显示机构资金主导，非纯游资炒作。电子板块内部形成完整梯队。有色金属今天弱分歧，整个3板，除了新金路，全是放量涨停。首板全是通信pcb ，mlcc，明日大概率有分歧，观察有色金属板块是否资金回流。
明日超预期：四个三板股，至少2个继续晋级。