风险警示：[淘股吧]

监管异动风险：
主板接近异动的都是PCB的。



一致性风险，过热大涨风险：今天指数和所有题材基本上都高潮了，明天很难头铁直接接了，后手包括加仓都要等下分歧，切忌上头干。等待分歧再聚焦是更好的选择，包括情绪这边跷跷板是谁主导也才能看清楚。


今日复盘内容：


一、数据一览

科技回暖最强PCB、其次光、半导体上游、MLCC，MLCC因为本身标的少，所以不能直接去比较涨停家数，MLCC板块涨幅非常可观。
有色午后被踏空资金集体拉到大涨，前排午后早早上板。今天科技主动性强于有色，而且有色本质上是AI产业链上游炒作，理解为补涨也是没问题的，比如钻针钨金属，以钼代钨。
如果把有色算进来，只看今天表现，这边顺指数的权重排名：PCB上游、光/mlcc、半导体上游/有色。
科技另一端目前电力、AI应用、算力啥都有，今天前排的该拉的都拉了，后续谁能作为另一端的主导题材，还要等待分歧才能具体看。

终于迎来连续两天的涨多跌少，算是一个正儿八经的止跌信号了。成交量缩量，问题不大，因为周五放量太多。
炸板率今天才修复，涨停家数高潮无比144家，很久没见过这么多的涨停家数了。跌停数终于小于5家，到了个位数，都比上周五修复了很多。炸板表现也直接到2.39%，达到差不多高潮值。
最高板继续下降，晋级率下降，情绪投机依旧被压制，连板溢价如盘面展现如期修复，也不算高潮值。







二、明日预期：

指数预期：
最大的不确定性，美伊战事终于落地，后续指数继续回归科技，中报还在，所以玻璃基板这种目前没业绩的题材都只能靠边。PCB上游、MLCC、光这些都是明显有业绩预期的，而半导体设备整体的业绩其实也不如他们，所以秉着择强思路，半导体设备暂时不考虑，当然也有中报预期很不错的，比如亚翔集成这类。
后续还剩下的事件等待长鑫科技上市，大概会在7月中下旬，所以流动性问题也不用太担心。所以当前的不确定性事件都不存在问题了，那么剩下的就是科技本身该怎么走。
指数从高点回调的比较深，那么后续如果没有外部利空，那么就看五日线上升，今天没有过4100，短期看整数是一个小关口，并且指数连续两天大涨百点，明天分歧回踩的概率很大，但是分歧更多看机会。
板块上看，PCB上游，铜箔、CCL、树脂、电子布都是不错的选择，个人排名：PCB上游、光/mlcc、半导体上游/有色。
顺指数的这些大概率会走轮动的模式上去，要么平铺都做，要么专注一两个板块，不建议换来换去追，看好一个板块调整就低吸。
指数锚定就看科技板块和有色就行。

情绪投机方面没啥说的，我不会做，等科技死了再说。


三、个人计划

目前持仓：
圣泉集团、生益科技、云南锗业


持仓管理：
总仓位：满仓
铁律：若跳水砸破均线无法收回清仓走人，趋势股可多等，投机票一键清仓。

圣泉集团：五日线格局/如果执行铁律减仓，尾盘只要不破五日线就补回仓位
生益科技：五日线格局/如果执行铁律减仓，尾盘只要不破五日线补回仓位
云南锗业：五日线格局/如果执行铁律减仓，尾盘只要不破五日线补回仓位


明天新开仓计划：
暂无计划，盘中动态看是否切换择强。
主要关注PCB上游、光、MLCC、有色钨钼前排个股。