$铜陵有色(sz000630)$$中一科技(sz301150)$
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铜陵有色
中一科技
铜陵有色的逻辑是：作为国内主要阴极铜供应商，依托米拉多铜矿持续扩产带来的铜资源自给率提升，深度受益于铜价高景气周期，业绩弹性显著。
中一科技的逻辑是：受益于铜箔加工费上涨与高端产品放量，一季度业绩扭亏，基本面迎来拐点，同时布局AI智能芯片铜箔与无负极材料等前沿赛道，打开了长期成长空间。