内存 +435%
PCB +233%
ML­CC +182%
ABF基板 +82%
电源 +32%
液冷 +12%
这是摩根拆解的英伟达rubin服务器成本，周末几天在疯狂的发酵，各大网站热门的票基本都是这几个方向。

像mlcc已经涨价炒了很久了，国内的mlcc在全球只能排到第三梯队，日本，台湾那边技术更先进。听起来是不是像铜箔。按照这个强度风华高科周一应该强更强才对。然后就是一堆弹性票。mlcc其实这个单价不高，但是情绪赋予了价值，量化一助推。核心除了几个mlcc，可能上游的原材料粉材会好一点。依然看风华，三环和博迁新材，其他弹性。
mlcc有点伴生PCB，就像之前炒光芯片东山，光迅时候到云南、天通这些。

PCB周末热度很高。
mSAP新工艺技术，主要是鹏鼎，景旺电子和东山精密在做，像东山已经把主力放在光去了。
鹏鼎上个月那么强还有载体铜箔，走的好的票机构研究透了。PCB一哥还是胜宏锁定了市值高度。

光通信炒了很久了，PCB之前一直不动，下一阶段大票领涨核心可能就是胜宏和鹏鼎了。
图给你们，火眼精金去练就吧。

CPU，海外继续在拔高，AMD苏丰姿说AI不是泡沫，比做橄榄球7局比赛，现在才第三局。至于大厂自研ARM构建，也只是几个CPU大厂争夺。存储也要扩产了。
只要CPU，存储生产越多，需要的接口芯片越多，越利好澜起科技。澜起主要跟的是AMD，英特尔，ARM走势，不完全跟存储，k线和AMD高度相似啊。盘后好几个半导体减持，小澜是大股东二级市场减持，小澜是机构接盘不在市场流通，最多影响下情绪，回头看上个月兆易减持和200多江波龙询价转让。机构进来也要赚钱，继续看好。

DeepSeek官方宣布，API价格将于2026年5月31日结束2.5折优惠活动后，正式调整为原定价的1/4。其他大模型纷纷涨价，这是融到钱开始打价格战了吗。

周一港股美股休息，我们能够独自走强吗。加上对富途，老虎这些境外券商管控，大概有3000亿资金回来搞A股，增量资金了。

加上最近流出的一些小作文没想清楚，上面的意思有点没看懂，是觉得很多AI票炒情绪面没业绩，还是觉得美股有风险。或者是搞AI需要大量资金，中美都在抢钱。

还是要多研究基本面了，少去看情绪票，总结了一下我这2个月大的利润全靠利通，东山，少部分泰晶，协创，炬光什么的。

还是要确定性的重仓才赚钱，其他的容易A赚B亏掉，互相冲销。多看基本面，少看情绪了，尤其是短线全仓压中一个短期大涨的票挣快钱，可能不一定是好事。

上钟。