一日乾坤逆转,昨日放量杀跌恐慌蔓延，今日PCB强势救主，三大指数高开高走上演缩量反弹大戏。PCB、MLCC硬件分支全线爆发涨停潮，盘面普涨回暖，高位投机却惨遭核按钮，趋势行情碾压情绪投机，轮动与兑现预期之下，后续分化注意汰弱留强！[淘股吧]

跟势入题
指数昨天败也硬件，今天成也硬件，在硬件走强的带动下，高开高走，走了缩量反弹的剧本，三大指数集体收涨，科技扎堆的深指与创指更为强势，涨幅较大，均超过2个点以上。全天两市成交29033亿，大幅缩量5782亿。事后来看，昨天的放量，有量化原因，也有恐慌的抛售，今天缩量，说明市场信心还是未能完全逆转，同时，不管是三大指数，还是全A指数，都没有反包昨天的阴线，整体破位的趋势并没有修复，在科技转企稳并尝试展开反弹的情况下，接下来要么继续放量直接修复，要么就是震荡消化用时间来不断收回。

高盛唱多以及大摩拆解对英伟达Rubin机架的拆解，是今天硬件大涨的直接诱因，全天大涨的重点也主要是价值增幅最大的PCB与多层陶瓷电容。
PCB板全天涨停24只，涨停金额694.53亿，全部为首板票，其中宝鼎科技12天7板，生益科技8天3板，千亿大票鹏鼎控股直接顶了一字板，全天纹丝不动，宏和涨停，胜宏大涨超13个点，题材基本演绎到了一致。
以MLCC（多层陶瓷电容）为主的电阻电容涨停12只，涨停金额144.81亿，同样全为首板，这里力度虽然不如PCB板，但法拉电子4天3板，艾华集团5天3板，还是有资金在尝试挖掘的。
其余AI硬件以及算力租赁今天也跟随有所反弹，不过比较被动，除了核心票以外，都基本是在震荡中保持一定活跃。
机器人方向今天走得还是比较不错的，只不过光芒被PCB夺走了，全天涨停10只，涨停金额64.90亿，和泰与锋龙2板，首板8只，相对于硬件来说，这里还是偏情绪一些，资金介入程度不如硬件。

情绪起落
市场情绪属于冰点之后的回暖，市场还是在AI硬件的左右之下演绎，昨天普跌，今天转为普涨，封板率84.56%，从昨天的3成左右直接提高到8成以上。
而与市场情绪的回暖相反，投机情绪是延续分歧的，相对于昨天有一定撕裂的感觉，今天则是在分歧为主的情况下，存在一定的收敛。连板的高标利仁与威龙竞价直接被核按钮，直接显示了高位的风险，虽然过程中威龙有反核，但最终二者还是跌停报收。另一方面，复牌的大普微水下拉起收涨，合百涨停，金螳螂、大唐有所企稳，与趋势相比，情绪还是远不及趋势的表现那么好。

明日思考
指数昨天基本上是呈现出三浪杀跌的态势，在量助跌以及恐慌之下，盘面的分歧释放得比较充分，而今天得益于硬件的走强有所修复，但风险并没有解除，如果下周能继续收复回来，可能会进一步证伪三浪杀跌的可能，但实际上指数整体仍然是处于下行的趋势当中，所以还得保持一些警惕才是。
题材角度，整体还是没有能摆脱消息催化之下的轮动，周一的存储、周三的半导体、昨天的玻璃基板，今天的PCB，盘面有反复活跃，但持续性都不如当初的光通信。下周PCB这里，节奏上在一致的演绎之后，大概率会迎来一波兑现与分化，考虑到产业逻辑的韧性较好，所以如果出现分化，更多还是看博弈的机会。
至于情绪面，利仁与威龙应该是这一波情绪最后的风险点，它们企稳或修复，情绪面才可能逐步结束退潮。
而具体的载体上，趋势目前还是比情绪更友好，多围绕趋势寻找机会为主。

操作心得
短线就是一个动态变化的过程，昨天还在看空考虑空仓的思路，今天在硬件领衔带动市场反弹的现实下，看空又再度有一定的缓和。
今天的操作基本上还是围绕盘面的热点进行，持仓的沃格、三花与大唐发电，这三个早盘均在冲高的过程中全部出清，没有再格局。
兆易这个盘前思路里考虑要滚动，所以开盘第一波涨到6个点左右就分批先出，然后回落到2点以下再度接回来，日内做了一个T。
今天新开仓两只，一只胜宏科技，竞价结束直接提示到，开盘后也直接上车，收盘有十点不到的浮盈。
另一只是海星股份，这个盘中有提示到，最后也收获涨停。
另外与海星一起提示到的飞亚达也涨停，只是这个错过了。

盘后持仓：胜宏科技、兆易创新、海星股份3只。

数据统计





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