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实盘记录

东材科技，PCB上游高端树脂，炸板跟着减了一点。

云天化，磷化工核心，减仓，腾仓位。

湖南裕能，减仓，腾仓位。

德福科技，PCB上游铜箔，早上冲高减了，没想到指数这么强。

生益科技，PCB上游CCL，早上冲高减了，没想到指数这么强。

风华高科，PCB上游MLCC，竞价加仓。


盘面观点

指数日内高开兑现后单边拉升上涨，科技股从昨天的ICU到今天的KTV，只用了半天多的时间，我都不知道说啥好，科技股虽然修复力度很强，但无论是上证指数还是创业板指数都没有反包昨天的阴线，所以这里不排除还要回踩一下的可能（指数无论是明天直接放量做突破，还是再回踩一下做双底，主观都是看多，这里科技股很可能出现一波加速，因此个人是把非科技股的仓位都减了，准备指数共振突破的时候加科技方向）。

趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向上看，这里继续看多AI算力，尤其是海外链，英伟达景气度仍在，海外算力链景气度不变，因此继续看多做多。方向就还是前面一直反复提的PCB上游、光上游、国产芯片这些高景气的方向（PCB上游今天终于迎来了爆发，也算是没有辜负个人对这个方向给予的厚望）。

情绪股这里不看（我是一个坚定的价值投资拥趸，什么情绪股，不看）。

市场短期主流结构仍然是趋势结构（情绪票短期不看）。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技、源杰、中际、兆易创新、德明利这些。各位老师可以准备好仓位了，科技方向这里极有可能出现一波加速。

题材主流仍然是通信板块，内部PCB上游爆发，有卡位光模块成为新主流的潜质，后面重点观察。其他的光模块、光上游、国产芯片、存储芯片这些方向轮动为主，可参与，但不要追高。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：国产算力产业链，PCB上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针，北美缺电逻辑、国产AI芯片、存储芯片等等（继续找实际受益rubin和TPU的环节，能够兑现出业绩）；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等（后续调整后仍然可以看，短期聚焦科技股）。

$胜宏科技(hk hk02476 )$ $生益科技(sh600183)$ $风华高科(sz000636)$ $东材科技(sh601208)$ $德福科技(sz301511)$