一、利好上市公司（政策+订单+扩产+业绩+机构）

1）AI算力/租赁（今日最强）

东阳光（160-190亿算力框架合同）、莲花控股、中国长城、海光信息、寒武纪、佰维存储

2）光模块/光通信/PCB

华工科技（1.6T订单40万只）、凯格精机、奕东电子、红板科技、中瓷电子、中天科技

3）存储芯片（涨价+景气）

兆易创新、佰维存储、德龙激光、帝科股份、澜起科技

4）电网设备（国网中标）

通达股份、三星电气、万胜智能、积成电子、特锐德、友讯达

5）创新药/医药

博瑞医药（减重Ⅲ期成功）、千金药业、复星医药、葵花药业、东阳光（甘精胰岛素美国获批）

6）回购/增持（强公告）

五粮液（80-100亿回购）、稳健医疗、齐心集团、片仔癀

7）政策受益（科技创新贷款+设备更新）

芯原股份、三花智控、江淮汽车、信科移动、宜安科技、金海通
二、利空上市公司（利空明确，建议回避）

1）立案调查/违规处罚

科蓝软件、广信股份、S佳通、兰石重装、ST恒信、ST东时

2）退市风险/戴帽/停牌

*ST恒久、*ST赛隆、*ST亿晶、*ST宝鹰、万邦德、龙元建设、卓然股份、ST萃华

3）业绩/停产/减值

善水科技（全资子公司停产）、通鼎互联（参股公司拟终止上市）、勤上股份（账户冻结）、美丽生态、ST瑞和

4）大额减持

上海港湾、中曼石油、森泰股份、长城证券、天岳先进、九安医疗、康龙化成




以上仅为资讯整理，不构成投资建议。