今天两市干出了3.2万亿的成交量，各路资金都在疯狂找出口。早盘我明确说了，这个月我的主攻方向就是商业航天。今天板块集体爆发，在我看来不是瞎炒，是这个行业的逻辑真到了要落地的时候。

很多人问我，为什么敢在这个节点看好航天？其实看的就是5月这几个实打实的时间点。这个月是名副其实的发射大月。海南那边已经开始了常态化连发，但最关键的戏份在月中，长征十号乙（CZ-10B）要在文昌首飞。这可不是一般的火箭，它是国家队的可回收王牌。
以前发卫星像是在放烟花，烧完就没了，一旦这次海上回收技术验证成功，以后的成本就是断崖式下降，发卫星就像坐公交车一样寻常。。

成本降下来，利润才能出得来。到那时候，卫星互联网、导航数据这些应用才能真正开始大规模挣钱。现在的商业航天，正处在从讲故事到拼业绩的转折点。
根据目前看到的行业预测，明后年这块市场规模就要奔着三四万亿去了，这是实打实的国家战略，不是小打小闹。我看重的不仅是最后那个火箭总装，更多是产业链上的机会。从最上游的特种材料，到中间的卫星制造，再到下游的数据服务，这套供应链的业绩迟早要兑现。

再看看手里的这几只票。

合力泰今天封得很干脆，算力加指纹识别的双重逻辑在共振。主力意图比较坚决，这种走势我通常会多看少动。上海沪工是纯正的航天标的，今天在高位震荡消化获利盘，只要板块热度还在，它就是持仓里的定心丸。

苏州高新的转型逻辑正在被市场重估，10个亿的换手说明人气已经聚起来了。至于赤天化，今天虽然微跌，但在这种大氛围下不疼不痒，主要仓位在航天，这点波动完全能扛住。

明天我不打算乱折腾。合力泰和上海沪工只要没出现大面积的放量破位，我就稳稳拿着。我会额外分点精力去盯着那些还没怎么动,跟可回收火箭沾边的低位票，一旦长征十号乙的首飞时间表明确，这些地方大概率还有惊喜。

在市场里摸爬滚打十几年，我见过太多的热闹。但像商业航天这样有政策顶层设计,密集利好催化的方向，值得在噪音中守一守。

（老规矩：以上纯属个人记录，不构成任何建议。市场有风险，投资需谨慎。）

$合力泰(sz002217)$$上海沪工(sh603131)$$赤天化(sh600227)$