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假期外盘科技板块走势很强，存储、CPU连续上涨，行业涨价预期明确，扩产是当下最核心的方向。国内AI软硬件已经形成配套生态，付费模式跑通，国产算力最大问题是货不够，后续行业比拼的是整体算力优化能力，相关配套产业链有明确机会。

电子行业高端材料供需缺口越来越大，扩产带动设备、零部件需求持续走高，存储行业回暖趋势明确，整个AI相关产业链上涨稳、持续性强，走势扎实。

本月商业航天、机器人这两个板块有行情机会，两者资金属性相近，会轮动上涨，大概率会等AI板块休整的时候启动发力。

猪周期、地产、保险、煤炭这些顺周期板块，只有防守型资金在关注，只适合长线险资配置，普通资金没必要参与。