五一假期消息精简[淘股吧]

外围美股巨头营收财报均超预期，短期内有关AI资本开支泡沫的鬼故事不会再上演，
以存储为首，皆再创新高。
不过临近大A开盘，还是一成不变的继续开炮，原油拉升，股指承压。
但结合假期总体情绪来看，寒武纪为首的国产链补涨带动了情绪，很难有大的分歧出现，大盘适度小低开很容易走高，总好过高开被量化一顿猛按，节前持仓的拿个红包感觉问题不大。

财报雷已经基本排完（五粮液还是比较震撼，一出手就是200亿上下），后续市场进入业绩真空期的博弈，关注挖掘的分支补涨，逻辑为先吧，不管是业绩拐点还是爆发点，至少是有高预期的。
本质国产链就是最大的补涨，第一次分歧还没出现，可以继续参与，但当第二次大波动出现后就要警惕了，这里指数已经步入压力位，震荡调整的预期，不要盲目追高。
祝好

热度较高的 （只做总结，博弈与否看个人）
1，毫无疑问存储（很多人爆吹啊，注意吧，等分歧出现再说吧）
2，锂电（业绩是不错，有逻辑但走势偏趋势)
3，算力，算电协同（这个几个新闻还是挺多的，行业订单落地也在加快）
4，光的分支上游，配套（这里就是各种补涨挖掘了，避开一些高位放过巨量的，其中需要警惕一些所谓的技术替代或者还没有落地的吧，最好是硬逻辑的那种，比如电子布虽然一直涨但确实股价也还在涨，逻辑够硬，不过这个方向现在也到了随时兑现的位置）
这里补充举例一下，类似薄膜铌酸锂这种类似的啊，本身已经炒到了高位，不是指市盈率的问题但是他只是一种目前的技术路线的设想（落地的良率限制很大）一旦最新的的技术路线改了，这个完全就是空中阁楼了，细说也没必要，感兴趣的可以自己搜一下。