上升要贪，震荡要止盈，下跌空仓。[淘股吧]

指数
近3年五一节后首日全部上涨，十一节后首日2次上涨，1次下跌。这次节后首日个人是乐观的，仓位也在节前最后一天推到了2/3仓。至于涨不涨你手上的，看假期发酵了。
24年9月启动的牛市，所有指数（除上证50）基本都在新高附近或刷新本轮新高，周线也都明显处于攻击形态，当下量能也很温和，个人节后是看主升的。至于是震荡攀升还是一口气上，到时候再看。

题材
节前最后一天异动最明显的是国产链芯片半导体，其次分别是新能源、商航，另外机器人也有一点（毕竟T链消息越来越近了）。
每一轮牛市都会有一个宏大叙事的主线题材，然后各种伴生题材轮番表演，只有主线题材是贯穿整轮牛市的。上一次是新能源，这次毫无疑问是AI。所以如果预判节后主升，那么AI无论如何都需要足够的重视，无论是海外链还是国产链。这里不排除节前炒海外链（能出业绩，放在4月炒业绩），节后炒国产链（离半年报还远，无业绩困扰），从目前来看，国产链核心应该是HWJ、XYGF这2个，另外村龙也是绕不开的。
商航之前一直走的不好，节前最后一天反倒给了强度，那节后有预期了。毕竟节前最后一天布局的资金都是拿先手博弈节后的。上面说到的国产链更是如此。
新能源这一轮是预判出问题，完美错过了，后面也不打算参与了，关注了2个题材也足够自己用了，再说了AI还海外链国产链的，各种分支的，脑子不够用。
最后就是看下假期发酵的题材，发酵手上的自然最好，有新的，节后第一天关注下，要信早信，要么不信，不要晚信。
风偏
近5个交易日微盘股指数偏强，小票、情绪票风偏慢慢好起来了。

个股
按计划把通信ETF换成了个股TTGF（光上游，逻辑较好，按照模式交易的，输赢交给市场）。
通信ETF总结：这次进场时机没有问题，抓住了走强后首次分歧入场，需要反思的2点：一是前期亏怂了，仓位没给到位；二是高潮次日冲高没有及时减仓，而且是前一晚计划做了没有执行，导致2次卖出都延后损失利润，没有做到知行合一。
半导体ETF、卫星ETF都没动，继续持有。

总结
节后首日大概率上涨，5月主升；关注AI（尤其是国产链）+商航+假期发酵新题材；小票，情绪票风偏提升；个股关注：HWJ、XYGF、村龙。