$利通电子(sh603629)$$中国长城(sz000066)$$中际旭创(sz300308)$愉快的五一假期结束了，这个假期天气不错，温度也合适，相信大家都出去浪了一圈心情大好返回归程，再说资本市场，外围这两天表现还不错，昨天大涨新高，今天小幅调整，咋不咋咱们明天混个小高开问题不大吧，至于之后就看自己的节奏了，基本上维持定调稳中求进，所以节奏放缓慢慢来吧。

回顾一下节前指数，三大指数节奏不一，整体维持震荡，科创50暴涨5%逼近前高，创板爆发后由海外链主导转为国产链的科创成为新领涨势态，两市放量1500亿达2.74万亿做足了节后预期，不过市场涨跌参半，算是局部强势，对应前期创板大差不差，做对方向才是最重要的。

市场局部强势，对应的就是科创暴涨，对应到相应题材就是国产链，权重寒王，芯原推土机式拉升赶在午盘前拉板，情绪代表长城率先封板，龙芯，海光，中芯等等科创权重纷纷大涨，午后踏空资金把华东，大胜等等gpu情绪票也送上板博弈假期发酵国产，这里需要注意的是如果按海外链发展路线去看的话国产链也要注意炒作重点，逻辑为主，情绪为辅，不过国产链大都没业绩所以情绪票可能表现会略强一些，不过最根本的还是以逻辑票的表现为主，五月看看国产链补涨。

航天，节前和芯片一样被资金拿了不少先手，盘中新成立的发射公司传闻也得到了证实，金螳l被反推二波三板，西部，沪工，一重首板，一院代表工程午后回封，板块走势不明，节奏不清晰，去年底到今年航天主升更多的刺激还是spacex带来的估值上限拔高，国内自身发展路径还是差一些时间上的验证，这点等五月份可回收结果出来再说，目前当轮动去看。

锂电池，和楼上的航天节奏比较像，但是一个是新兴刚起步，另一个是内卷下的成王败寇，宁王横盘震荡，迪王增速放缓，板块这里上游锂矿又开始吃香，融捷五天三板底部上来已经三倍多了，永杉三连，盛新，万里等等首板，对板块感觉不大，还是缺少新叙事的刺激，溢价为主。

体育，小板块，随着苏超和世界杯的刺激异动了一段时间，粤传四天两板，舒华，共创二连，中体，东望，安妮，北辰等等拉出首板，板块整体吃情绪溢价较多，所以受市场风格压制明显，仅有小部分资金参与，不过到底行不行看五月份市场风格有没有转换吧，整体意思不大，和去年第一届苏超热度没法比。

ai硬件，光挺过了这个最难的战争线，板块整体是处于一个轮番进攻的节奏，光纤，cpo，然后上游的材料，芯片到pcb产业链，电子布，最近较为强势的是铜箔分支，铜冠放量四连阳创出历史新高，趋势方邦，德福五日线趋势向上，下半年随着大厂pcb产能逐渐释放看点应该更大，去做跟随即可，至于上游的技术路线之争还需要时间验证，当然了这里大厂的选择非常重要，看看谁才能成为共识。

另外还有电子气体(氦气)，有色，机器人，大金融等等轮动，整体节奏资金重心还是在科技上，其他的方向多为进一退二式轮动。短线方向越剑一字四连，这里是电子布方向给的助攻，金螳l反包三连不过属于被动板，低位板大部分还是处于业绩线周期，所以到底行不行风格是否变化还得看五月开局给不给指引，总体还是乐观一些，祝好。

今日操作，天通提前预言板砸，长城先减后t回来，日联，大胜d去了套利，趋势(利通，云南，雪浪，华丰，东山等等)继续格局没动。

明日计划，假期发酵的还是节前的先手，外围昨天表现较好，今天调整，不过咱们这个位置给个小高开兑现或者平开兑现后再拉都是合理的，先手太多看兑现程度了，这里看一下有没有竞价表态给方向的可以优先考虑博弈。剩下的就比先手了，砸的太猛就先考虑兑现，落袋为安，承接好再接回来，不格局，趋势多看看，短线优先套利为主，放了几天假感觉手都不会下单了明天先适应一下。