绿电算力双驱进，锂电芯片共潮生
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假期外围市场整体回暖，海外主要股指悉数收红，科技赛道涨幅领跑，情绪传导至 A 股，五月开门红预期升温，市场做多氛围浓厚。
产业层面多点开花，绿电 + 算力融合发展迎来关键突破，算电协同首个大型项目顺利投运，新模式落地打开长期成长空间。国产算力迭代提速，华为昇腾产能持续释放，AI 国产化替代全面加速。叠加算力需求集中爆发，带动存储芯片步入涨价周期，半导体、国产芯片、PCB 等科技核心链条景气上行，仍是当下行情核心主线。
锂电 + 芯片双线共振，锂电行业新一轮周期悄然启动，困境反转逻辑逐步兑现，锂矿、储能、电力等能源板块协同发力，估值修复空间可观。题材端看点充足，五月商业航天发射任务密集，可回收、海上发射技术持续突破，短期弹性十足；人形机器人赛道也可低位留意布局机会。
当前AI 行业尚处投入期，盈利模式仍在打磨，但产业升级大势明确。综合来看，五月行情震荡向好，操作上紧盯绿电算力、锂电芯片两大核心主线，兼顾航天题材轮动机会，把握阶段性行情窗口。
产业层面多点开花，绿电 + 算力融合发展迎来关键突破，算电协同首个大型项目顺利投运，新模式落地打开长期成长空间。国产算力迭代提速，华为昇腾产能持续释放，AI 国产化替代全面加速。叠加算力需求集中爆发，带动存储芯片步入涨价周期，半导体、国产芯片、PCB 等科技核心链条景气上行，仍是当下行情核心主线。
锂电 + 芯片双线共振，锂电行业新一轮周期悄然启动，困境反转逻辑逐步兑现，锂矿、储能、电力等能源板块协同发力，估值修复空间可观。题材端看点充足，五月商业航天发射任务密集，可回收、海上发射技术持续突破，短期弹性十足；人形机器人赛道也可低位留意布局机会。
当前AI 行业尚处投入期，盈利模式仍在打磨，但产业升级大势明确。综合来看，五月行情震荡向好，操作上紧盯绿电算力、锂电芯片两大核心主线，兼顾航天题材轮动机会，把握阶段性行情窗口。
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