消息面：[淘股吧]
1、科技方向：
（1）美国禁令“生效”！黄仁勋：N VIDI A中国AI芯片市场份额完全停滞 份额已降至0%；
（2）据硅基 LIFE 公众号：刚过去的4月底，字节跳动确认抛出56亿美元采购单，锁定约35万颗，直接创下国内AI芯片采购的历史纪录；
（3）《破解算力“能耗焦虑”！我国首个算电协同绿电直供项目投运》，其中提到：2日，我国首个大规模算电协同绿电供应项目——中卫云基地数据中心绿电直供50万千瓦光伏电站正式投运；
（4）豆包App Store页面近日出现付费版本服务声明声明称，为更好地服务专业用户，豆包将在免费版的基础上，推出包含更多增值服务的付费版本；
（5）美银：全球超大规模云计算企业2027年AI资本开支或达1万亿美元
2、商业航天：
（1）4月30日，上海商业航天海上发射公司成立；
（2）SpaceX：星舰项目累计投入超150亿美元，计划2026年下半年发射“星链V3"卫星；
（3）空间致航官微劳动节官宣：致航一号飞行在即；
（4）美国联邦通信委员会通过重大规则更新：废除30年旧EPFD限制，推动卫星宽带容量提升高达7倍；

复盘：

节前最后一个交易日，市场成交2.74万亿，较上个交易日增量1508亿，在外围局势不确定的5天敢提前出手，足见资金看好节后行情。
假期5天，外围连续大涨，以往每次都是A股长假期间外围提前涨，等A股快开盘了开始下跌，不带大A玩，但是从今天外围走势来看，晚上夜盘美股科技股继续大涨，韩国指数创出历史新高，尤其在科技股方向。

科技：

存储芯片方向，大机构上调闪迪和美光股价，芯片方向英特尔一个月内2倍多的涨幅，光模块上游材料lumen和AXT连续几天大涨，明天这几个方向A这边预计也会补涨。

高盛把2027年AICCL市场规模调到183亿美元，年化增速180%，韩国发出史无前例的“铜箔荒”，上游材料还有磷化铟衬底，PCB等等，相比光模块几大权重的横盘，5月份上游材料还有空间，重点关注铜箔和磷化铟方向。

CPU，之前复盘谷哥一直讲CPU和GPU原先的库存比例大约是1:8，后续有望在26年下半年到27年上半年，从原来的比例提高到1:4甚至1:2，英特尔大涨映射之下，对应到A股的中国长城、澜起科技和龙芯中科等等，美股夜盘英特尔继续大涨14%，小作文传“三星给中国长城、飞腾下了一万片服务器cpu，订单价值百亿”，中国长城这个票谷哥拿了3个多月，周二最高点落袋止盈算是彻底卖飞了。

氦气，国内氦气现货主流价（较4月底大涨），这块后续依旧可以关注。

持仓方面，节前个人基本全部仓位打满了，明天大概率就是坐等吃肉了。




操作上，2板打板的宝光，3板转强没动，0轴附近低吸的铜冠铜箔，收获10个点利润，东山精密做T，中瓷电子和天银机电没动，盘中低吸了水发燃气，尾盘拿了博杰和大位，节前冲高止盈了龙蟠，1个多点卖飞信维，5个多点卖了精测电子，6个多点卖了天通。

明天预祝各位5月开门红。

上述观点作为个人记录仅供参考，不包含任何投资建议。

$宝光股份(sh600379)$ $中国长城(sz000066)$ $铜冠铜箔(sz301217)$