一、核心利好逻辑（层层传导，闭环受益）

1. 下游存储厂扩产动力拉满，直接拉动材料刚需

存储芯片（ DRAM /NAND）价格暴涨（Q2 DRAM涨58%-63%、NAND涨70%-75%），叠加三星罢工加剧全球供给紧缺，长江存储、存储开启史诗级扩产，产能利用率拉满、排产饱和。
鼎龙是国内存储CMP抛光垫绝对龙头（国内市占率70%+），为长存、核心独家供应商，深度绑定全流程工艺，存储厂每扩