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兄弟们，假期的余额已经不足，明天就要迎来节后开盘的第一天了，希望道哥五一的干货贴能让大家有所收获，节后能以更好的状态迎接市场。在我们放假期间，外围市场是正常开盘的，我们先来看看外围市场的表现吧。

美股在我们节前最后一天收盘后走出探底回升，五一节继续新高，但是昨天有点涨不动了，如果今天晚上进一步调整，相当于我们假期期间基本没涨，我们刚开始放假别人大涨，我们假期准备结束别人跌回来，也属于是常规操作了。A50这块表现也是波澜不惊，五一节当天摸了下新高，随后两天弱势震荡。

基本上，按照目前外围的走势，节后对大A的影响其实不算很大，哪怕外围今晚再跌下来也没关系，反而制造了预期差。总比假期外围大涨，节后回来要么高举高打没有买点，要么直接高开低走，一买就坑要好得多。从上涨结构来看，能看到，海力士、美光科技、闪迪等海外存储芯片公司大涨，正好也对应了节前大A半导体方向的上涨，这一块目前可以看作是炒海外映射的逻辑。当然，消息面上，美伊冲突继续互相拉扯是常态，不过既然已经逐渐脱敏了，除非出现超预期的加剧，否则对市场的影响就只会越来越小。

外围就说到这，那么节后回来我们该怎么做呢？不用急，接下来道哥就从能不能做、做什么、怎么做三大维度，结合周期体系，给大家详细说说节后市场的预期，相信看完复盘，节后回来该怎么做，大家就心里有数了。


一、能不能做——周期与大势

随着从3月10日开启的算电协同周期运行34天渡劫，节前是渡劫第三天，可以看到，华电双龙已经双双负反馈；光通信也持续调整，局部尝试穿越，但已经没有涨停出现了；唯独算力，还有少数个股在苦苦支撑，龙头利通尾盘拼尽全力也还是差一点涨停，最终没能连板晋级，意味着节后回来会出现更大的分歧。

对比起老方向的逐渐乏力，新方向里面，节前以寒武纪为首，半导体直接大规模联动爆发，尤其是科创板指数大阳突破新高，同时半导体、先进封装、pcb概念等细分板块指数也是创出新高的走势。除了半导体外，锂电节前几天也是反复活跃，事实上锂电的活跃其实也不是一天两天的事情了，早在3月的时候就活跃过，但是这个方向一直没能走成市场的主线。
其实原因也很简单，按照主线三要素去看，但凡主线，基本都会符合政策、新闻、业绩三大条件。首先政策是最重要的，一个没有政策在背后支持的方向，基本不存在走成主线的可能，这也是为什么每年的4、7、12月份特别容易走出主线大行情的原因，因为这三个月份都是政治局经济会议召开的时间，容易走出具有政策支持的方向。

光有政策还不行，还需要有持续性的新闻发酵，给主线提供源源不断的刺激，最后就是业绩，不管是对未来业绩的预期，还是业绩落地都可以。比如去年新易盛为首的趋势机构行情，正是在新易盛业绩公布落地后展开的；而更早时候的AI，Deepseek刚出来那会，这种新兴事物业绩很难短期落地，一般炒的是对未来的预期。

所以从主线三要素看，锂电或许能反复活跃，但无法成为主线，真正具有主线潜力的，还得是大科技方向。这里不管是把半导体作为算电协同周期下的第三阶段，还是独立一个新周期，其实都没关系，重要的是，这里是一个新周期/阶段开始的时候，这里不仅能做，还要积极地做！

二、做什么——主线与副线

上面也说了，一边是年老色衰，只剩少数个股苦苦支撑的老方向，另一边是年轻活跃，大批量个股刚刚突破新高准备开启主升浪的半导体新方向，该怎么选应该很明显了。还有些人对锂电情有独钟，也没关系，毕竟也是个有持续性的活跃方向，当作副线去看也行。这里重点就是看新的为主，至于老的不管是光还是电，或者是节前还有个股表现的算力，且战且退吧。


其实如果长期看道哥复盘文章的话，光这个方向在4月27日的时候就已经明确要逐渐撤离了，电道哥也一直强调的是只看华电双龙，节前也提示了华电能源新高反而有兑现的风险。只要执行到位，在老的方向里面基本不会有太重的仓位，轻装上阵才能更好的参与新方向，这也是为什么道哥总是在周期末期喜欢空仓或者轻仓去参与市场的原因。

当然，即使知道了接下来要看半导体这个方向，但是具体到板块内有哪些核心？其实目前是比较模糊的，除了寒武纪这种超级大容量天然自带辨识度的趋势品种外，如果硬要找一个超短核心出来，是不太好找的。这种现象也很正常，就比如去年易（新易盛）中（中际旭创）胜（胜宏科技）天（天孚通信）那波机构趋势行情，除了这几个耳熟能详的名字外，也找不出超短里面特别核心的个股，所以我们也不必拘泥于所谓的核心龙头，重点就是要去找到趋势突破主升，图形美观，容量适合的趋势个股即可，最终涨幅也不会有特别大的差距。

如果非得说几个偏情绪，符合超短资金审美的个股的话，作为半导体大方向的先锋板块特种气体，里面的华特气体、水发燃气、宝光股份，是更偏向于情绪打高度的，以及半导体里面的金螳螂、综艺股份也是偏情绪的。

最后再说几个我观察的大容量趋势吧。比如中国长城节前强势涨停日线突破新高，这个也是炒CPU的。pcb电子布里面，宏和科技趋势已经走了一波趋势，国际复材周三突破新高，周四回踩确认，看看节后能否重新走强。长川科技连续分歧3天依然在5日线上，这个也是有基本面支撑的，不过他不太喜欢涨停。还有光莆股份大号2板，这里能否走出来一个20cm抱团？不过科创里面已经走出来一个20cm抱团挺厉害的泰金新能了。其他的走出趋势的或者即将走出趋势的也有不少，反正只要在大方向里面就没问题。

三、怎么做——核心与计划

既然知道这里主要走的都是偏趋势的行情，哪怕是偏情绪的品种，其实走的也是偏趋势或者抱团，哪怕是金螳螂，也是5连板后回踩10日线重新走强，看似连板，实则也是量化主导的伪趋势抱团罢了。所以这里的参与点，尽量能低吸就别追高，打板性价比更差。个股上面也提了不少，如果觉得是偏核心的个股，那么锚定5日线去尝试参与即可，如果觉得没那么核心，只是普通的趋势品种，那么破5日线靠10日线参与会更合理一些。

还有气体里面的华特、水发是比较核心的，华特进了监管，这里高位横住博弈的是出监管的预期，水发则是博弈绕开10天100%的异动，这两个就是围绕这种预期去做即可。光莆股份这种是走连板还是断板后转抱团或者趋势，后面再看。

总结：这里作为一个去旧迎新的关键时间窗口，不仅能做，还要积极去做，重心暂时放在新的半导体方向，挑选走出趋势或者即将走出趋势，图形美观的容量品种，或者是情绪里面偏核心的品种。当然积极去做不代表无脑追高莽，趋势品种尽量以锚定关键均线低吸的参与手法为主，少追高或者打板。周期初期可以适当勇敢一点，格局一点，不然初期唯唯诺诺，末期重拳出击，最终只能成为接盘侠。当然，在周期初期或许看不出来特别核心的东西，没关系，在周期演绎的过程中，啥时候看出来了，啥时候再去往更核心的做切换即可。

四、情绪解析

节前终究是没看到5板以上的跨节高标出现，也说明这里风格可能会进一步偏向趋势，哪怕是情绪品种，更多的还是会采取趋势抱团的方式向上开拓高度。节前跨节的4板高标越剑智能，看似4板最高板，实则高度比他多的一抓一大把，就比如金螳螂的5+3就比他高得多，所以这个越剑也是没啥意思。

真正的连板机会，可能都要等这一批趋势抱团辨识度结束后才会出现，在那之前，情绪方向依然看水发、金螳螂能否继续向上打出高度。


今天的复盘就到这里。接下来，道哥再说下一般盘中自己的时间安排。

【9:15~9:25】集合竞价阶段，集合竞价可以说是反映了资金深思熟虑一晚上后做出的决定，是一个指引方向的时间点。这个时候我一般在寻找诸如大单一字定方向、竞价超预期的个股等等，主要是看盘。
【9:25~9:30】这一阶段基本也是在整理竞价阶段获得的信息，如有必要可能会在回帖区给大家提示一些重要信息。
【9:30~10:00】开盘的半小时，基本是资金主动进攻最重要的半小时，也是执行前一天晚上计划的关键时间段。
【10:00之后】一般这个时候就会比较有空了，除了一些特别重要的异动会重点留意一下，剩下大部分时间道哥会在回帖区跟大家一起聊天，如果有问题可以随时提问哈！
【14:30~15:00】收盘前最后半小时，尤其是尾盘，通常是资金为第二天行情提前开始布局，也是需要重点观察的时间段。


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