载体铜箔今日复盘总结
核心结论：载体铜箔不是普通铜箔的题材外溢，而是AI算力升级至1.6T时代被强制激活的"工艺刚需"。当前赛道处于海外垄断松动、国产被迫替代、头部企业率先量产的三重共振点。A股标的中，真正跨过"客户认证+量产出货+业绩兑现"三重门槛的只有德福科技一家，其余多数仍停留在送样或工艺优化阶段。投资这条线的核心逻辑是"找确定性，而非赌弹性"——国产替代的空间足够大，但时间窗口不等人，良率